華密新材2023年年度董事會(huì)經(jīng)營(yíng)評(píng)述

華密新材2023年年度董事會(huì)經(jīng)營(yíng)評(píng)述內(nèi)容如下：

　　一、業(yè)務(wù)概要

商業(yè)模式報(bào)告期內(nèi)變化情況

公司是一家專業(yè)從事橡塑材料及其制品研發(fā)、生產(chǎn)與銷售的高新技術(shù)企業(yè)、國(guó)家級(jí)專精特新“小巨人”企業(yè)。公司主導(dǎo)產(chǎn)品是特種橡膠混煉膠和橡塑制品，產(chǎn)品屬于《工業(yè)“四基”發(fā)展目錄》中的關(guān)鍵基礎(chǔ)材料之特種橡膠領(lǐng)域，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于汽車、高鐵、工程機(jī)械、石油機(jī)械、航空航天等領(lǐng)域。公司擁有多項(xiàng)專有技術(shù)，可與主機(jī)廠同步開發(fā)新產(chǎn)品，已與長(zhǎng)城汽車（601633）、中國(guó)一汽、三一重工（600031）、中石化、中國(guó)中車（601766）等企業(yè)建立合作關(guān)系。公司是國(guó)家（行業(yè)）標(biāo)準(zhǔn)制定單位，擁有多項(xiàng)專利，參與制（修）訂國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)9項(xiàng)，團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)3項(xiàng)。公司是中國(guó)橡膠工業(yè)協(xié)會(huì)橡膠制品分會(huì)副理事長(zhǎng)單位、中國(guó)塑料加工工業(yè)協(xié)會(huì)改性塑料專業(yè)委員會(huì)常務(wù)理事單位，建有河北省企業(yè)技術(shù)中心、河北省特種橡塑產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院、河北省往復(fù)橡塑密封制品技術(shù)創(chuàng)新中心、特種橡塑材料及應(yīng)用重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室。常年與青島科技大學(xué)、西北工業(yè)大學(xué)、重慶理工大學(xué)、吉林大學(xué)、河北省科學(xué)院能源研究所、河北科技大學(xué)等院校合作，目前已承接了中科院化學(xué)所的科技成果轉(zhuǎn)化，公司的產(chǎn)品在工信部、科技部等國(guó)家五部委舉辦的的中國(guó)第五屆先進(jìn)技術(shù)轉(zhuǎn)化應(yīng)用大賽中榮獲銅獎(jiǎng)。公司檢測(cè)中心已通過(guò)中國(guó)合格評(píng)定國(guó)家認(rèn)可委員會(huì)（CNAS）認(rèn)可。具備開展軍工業(yè)務(wù)所必需的經(jīng)營(yíng)資質(zhì)和資格認(rèn)證，己經(jīng)成功進(jìn)入軍工應(yīng)用領(lǐng)域。公司一直致力于特種橡膠混煉膠、橡塑密封和減震制品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售，為客戶提供高品質(zhì)、高可靠性的混煉膠和橡塑制品。

（一）采購(gòu)模式（1）公司實(shí)行的“以產(chǎn)定采”和“合理庫(kù)存”相結(jié)合的采購(gòu)模式公司生產(chǎn)所需主要原材料包括丁腈橡膠、三元乙丙橡膠、氟橡膠、天然橡膠等橡膠生膠以及炭黑、二辛酯、硫化劑、促進(jìn)劑等配合劑、骨架、零部件及其他等。根據(jù)在手訂單情況以及交貨計(jì)劃制定生產(chǎn)計(jì)劃，評(píng)估各品種原材料耗用量、市場(chǎng)價(jià)格、庫(kù)存情況、訂貨周期等要素，確定采購(gòu)的數(shù)量與預(yù)算，以確保產(chǎn)品的正常生產(chǎn)。同時(shí)，鑒于橡塑材料產(chǎn)品生產(chǎn)周期相對(duì)較短，客戶臨時(shí)性訂單亦時(shí)有發(fā)生，為確保按照客戶的交期要求及時(shí)供貨，公司會(huì)適當(dāng)提前備貨一定庫(kù)存。公司長(zhǎng)期實(shí)施穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)原則，有效控制了經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。

（2）采購(gòu)流程及供應(yīng)商管理公司下設(shè)采購(gòu)部負(fù)責(zé)物料采購(gòu)與供應(yīng)商管理，采購(gòu)流程具體如下：公司建立了完善的供應(yīng)商評(píng)價(jià)和選擇管理方法，制定了《供應(yīng)商管理程序》，要求所有生產(chǎn)物料須在合格供應(yīng)商范圍內(nèi)采購(gòu)。公司采購(gòu)部門根據(jù)供應(yīng)商的經(jīng)營(yíng)資質(zhì)、整體規(guī)模、質(zhì)量控制能力、內(nèi)部管理等多維度指標(biāo)對(duì)潛在供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估，以此選擇滿足公司生產(chǎn)需求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商。公司實(shí)行供應(yīng)商動(dòng)態(tài)管理制，每年根據(jù)產(chǎn)品品質(zhì)、交貨周期、價(jià)格優(yōu)惠、信用資質(zhì)及服務(wù)表現(xiàn)等方面對(duì)供應(yīng)商綜合評(píng)審考核，根據(jù)考核結(jié)果對(duì)合格供應(yīng)商進(jìn)行分級(jí)評(píng)定，評(píng)級(jí)高的供應(yīng)商在采購(gòu)訂單方面獲得更高優(yōu)先級(jí)。經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，公司與優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商形成了長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作關(guān)系，建立了穩(wěn)定的原材料供應(yīng)渠道，能夠保障原材料的及時(shí)供應(yīng)。

（二）生產(chǎn)模式公司按照以銷定產(chǎn)、合理庫(kù)存相結(jié)合的原則建立生產(chǎn)模式，以保證銷售情況、生產(chǎn)情況、庫(kù)存?zhèn)湄浨闆r相適應(yīng)，滿足客戶的產(chǎn)品品質(zhì)、成本及交期要求。

（1）“以銷定產(chǎn)”生產(chǎn)模式在“以銷定產(chǎn)”生產(chǎn)模式下，銷售部門根據(jù)客戶的需求、結(jié)合庫(kù)存情況，制定銷售訂單并通過(guò)ERP管理系統(tǒng)傳達(dá)給生產(chǎn)部門。生產(chǎn)部門計(jì)劃部根據(jù)銷售訂單來(lái)安排生產(chǎn)計(jì)劃，并考慮車間設(shè)備生產(chǎn)安排情況、產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程、工人工作時(shí)段等要素，制作生產(chǎn)訂單下發(fā)至生產(chǎn)小組，由生產(chǎn)小組具體落實(shí)每日生產(chǎn)安排，最終滿足客戶產(chǎn)品交期計(jì)劃。公司橡塑產(chǎn)品定制化屬性強(qiáng)，如客戶要求提供新型定制化產(chǎn)品，在橡膠特殊性能、機(jī)械強(qiáng)度、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、使用壽命、產(chǎn)品成本等方面有其獨(dú)特需求時(shí)，銷售中心則將通知研發(fā)中心根據(jù)客戶的要求進(jìn)行新型膠料配方、結(jié)構(gòu)、模具、工藝等多方面設(shè)計(jì)，展開樣品開發(fā)流程，待樣品獲得客戶認(rèn)可后則安排生產(chǎn)車間進(jìn)行下一階段的批量生產(chǎn)。

（2）“合理庫(kù)存”生產(chǎn)模式在“合理庫(kù)存”生產(chǎn)模式中，部分合作時(shí)間較長(zhǎng)的客戶，對(duì)產(chǎn)品的需求量大且穩(wěn)定，便于公司分析預(yù)測(cè)其采購(gòu)規(guī)模，根據(jù)客戶近期采購(gòu)量、產(chǎn)品庫(kù)存量等條件，動(dòng)態(tài)調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃，提前進(jìn)行產(chǎn)品備貨。針對(duì)部分產(chǎn)品，公司分析判斷市場(chǎng)消費(fèi)需求變化情況，靈活調(diào)整此類產(chǎn)品庫(kù)存量，以應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化風(fēng)險(xiǎn)。此外，公司橡塑材料時(shí)有臨時(shí)訂單，為提高供貨及時(shí)性，會(huì)進(jìn)行一定數(shù)量的成品備貨。

（三）銷售模式公司橡塑制品的銷售主要采用直銷模式。橡塑制品客戶為汽車、高鐵、航空航天、工程機(jī)械等裝備制造企業(yè)，企業(yè)規(guī)模一般較大，擁有完整的供應(yīng)鏈管理體系。針對(duì)新產(chǎn)品，公司通過(guò)與客戶采購(gòu)和技術(shù)部門的充分溝通，了解客戶對(duì)產(chǎn)品技術(shù)和功能的各項(xiàng)需求細(xì)節(jié)，根據(jù)客戶的要求進(jìn)行技術(shù)研發(fā)，并按方案要求小批量提供樣品，在客戶試用一段時(shí)間后，如果方案及樣品試運(yùn)行結(jié)果滿足要求，則進(jìn)入批量銷售階段。針對(duì)通用產(chǎn)品，根據(jù)客戶的需求批量銷售。為縮小客戶服務(wù)半徑，公司在長(zhǎng)春、青島、沈陽(yáng)、西安設(shè)立技術(shù)分中心，派駐經(jīng)驗(yàn)豐富的技術(shù)人才，就近同客戶開展產(chǎn)品設(shè)計(jì)、技術(shù)溝通等工作。公司橡塑材料產(chǎn)品的銷售主要采用直銷方式，客戶主要為橡塑制品生產(chǎn)商，通過(guò)銷售人員主動(dòng)拜訪、客戶推薦等方式獲取新客戶，下游客戶規(guī)模普遍偏小，在自主研發(fā)橡塑材料方面技術(shù)能力較弱；一般無(wú)供應(yīng)商準(zhǔn)入、管理機(jī)制，供應(yīng)的材料滿足質(zhì)量要求即可建立商業(yè)關(guān)系。

（四）研發(fā)模式1、自主研發(fā)。技術(shù)研發(fā)能力是公司核心競(jìng)爭(zhēng)力的保證，也是公司競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的體現(xiàn)。公司在多年經(jīng)營(yíng)及研發(fā)實(shí)踐中逐漸建立了完善的自主研發(fā)技術(shù)體系，并以特種橡塑產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院為載體，公司逐步打造出一支涵蓋了高分子材料與工程、工程力學(xué)、機(jī)械設(shè)計(jì)制造與自動(dòng)化、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、材料化學(xué)等多種學(xué)科專業(yè)技術(shù)人才組成的百余人研發(fā)團(tuán)隊(duì)，可覆蓋材料配方研發(fā)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、工藝設(shè)計(jì)、模具設(shè)計(jì)、試驗(yàn)檢測(cè)等研發(fā)領(lǐng)域；公司檢測(cè)中心組建了專業(yè)化的檢驗(yàn)團(tuán)隊(duì)，配置有不同類型中高端檢測(cè)設(shè)備，可滿足橡膠產(chǎn)品的物理性能、化學(xué)性能、實(shí)際應(yīng)用環(huán)境檢測(cè)，制定了《產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃管理程序》《實(shí)驗(yàn)室管理程序》《科技獎(jiǎng)勵(lì)管理制度》等管理體系，設(shè)立了從材料研發(fā)到工藝設(shè)計(jì)等完善的組織架構(gòu)，保障技術(shù)開發(fā)工作的有序進(jìn)行。

2、技術(shù)合作。公司在自主研發(fā)的基礎(chǔ)上，與行業(yè)內(nèi)科研院所開展技術(shù)研發(fā)合作，為產(chǎn)品研發(fā)、技術(shù)創(chuàng)新提供有力保障。通過(guò)與青島科技大學(xué)、河北省科學(xué)院、河北省科學(xué)院能源研究所、河北科技大學(xué)等技術(shù)合作，拓展技術(shù)創(chuàng)新的信息渠道，形成了以企業(yè)為主體，以科研院所、大學(xué)為依托的技術(shù)創(chuàng)新機(jī)制，完善并建立了“產(chǎn)、學(xué)、研”的技術(shù)開發(fā)體系。

二、主要經(jīng)營(yíng)情況回顧

(一)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃

2023年度，公司繼續(xù)深耕特種橡膠、特種塑料及其制品領(lǐng)域，堅(jiān)持以市場(chǎng)為導(dǎo)向，貫徹落實(shí)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，實(shí)現(xiàn)收入與利潤(rùn)的雙增長(zhǎng)，基本實(shí)現(xiàn)年度目標(biāo)，公司加大研發(fā)投入，在主要客戶所在地設(shè)立技術(shù)分中心，便于技術(shù)溝通，研發(fā)中心和外部技術(shù)中心資源共享，優(yōu)化技術(shù)平臺(tái)，加強(qiáng)科研合作，與院校共同開發(fā)項(xiàng)目，持續(xù)推進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新，深化質(zhì)量管理工作；參與行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定，新增專利14項(xiàng)，其中發(fā)明專利10項(xiàng)。

以市場(chǎng)開拓為龍頭，貫徹精細(xì)化的客戶服務(wù)方式；維護(hù)、鞏固和發(fā)展市場(chǎng)開拓的成果，建立國(guó)際貿(mào)易機(jī)構(gòu)，開拓海外市場(chǎng)。為增強(qiáng)公司發(fā)展后勁，推動(dòng)信息化建設(shè)，建立企業(yè)級(jí)產(chǎn)品全生命周期管理平臺(tái)，通過(guò)系統(tǒng)數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)分析為績(jī)效考核和決策提供依據(jù)；啟動(dòng)ERP系統(tǒng)升級(jí)，完善企業(yè)流程和信息建設(shè)。

2023年度呈現(xiàn)穩(wěn)步健康發(fā)展的態(tài)勢(shì)?？傎Y產(chǎn)為51,945.89萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng)11.55%，凈資產(chǎn)為43,239.09萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng)9.10%，2023年年度營(yíng)業(yè)收入為40,044.77萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng)19.35%，凈利潤(rùn)為5,182.18萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng)21.55%。

(二)行業(yè)情況行業(yè)定位

公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為橡塑材料和橡塑制品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)頒布的《上市公司行業(yè)分類指引》（2012年修訂），公司所處行業(yè)屬于大類“制造業(yè)”之子類“C29橡膠和塑料制品業(yè)”；根據(jù)《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》（GB/T4754—2017），公司所處所處行業(yè)屬于“C29橡膠和塑料制品業(yè)”。

1、行業(yè)主要法律法規(guī)政策對(duì)公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展的影響

（1）國(guó)家政策法規(guī)引導(dǎo)行業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展

國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)政策的扶持與引導(dǎo)是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)因素。近年來(lái)，政府及主管部門陸續(xù)發(fā)布了《中國(guó)制造2025》《汽車產(chǎn)業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃》《中共中央關(guān)于制定國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和二〇三五年遠(yuǎn)景目標(biāo)的建議》《橡膠行業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃指導(dǎo)綱要》等一系列規(guī)范性文件，為具備較強(qiáng)研發(fā)實(shí)力的中小企業(yè)營(yíng)造了積極的政策環(huán)境，進(jìn)一步引導(dǎo)橡膠和塑料制造行業(yè)向高端化、綠色化、智能化方向轉(zhuǎn)型升級(jí)，加快壯大新材料、高端裝備等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，實(shí)現(xiàn)橡塑產(chǎn)業(yè)可持續(xù)循環(huán)發(fā)展。

（2）行業(yè)發(fā)展推動(dòng)公司產(chǎn)品走向高端化

公司所屬行業(yè)受到國(guó)家重點(diǎn)支持，相關(guān)法律、法規(guī)和政策的出臺(tái)對(duì)公司發(fā)展高端產(chǎn)品、持續(xù)經(jīng)營(yíng)和快速成長(zhǎng)具有積極意義。公司特種橡膠材料、特種工程塑料屬于高分子新材料，具備優(yōu)異于通用橡膠、通用塑料的突出性能，如高硬度高強(qiáng)度低溫型氫化丁腈特種橡膠，硬度≥90ShoreA，拉伸強(qiáng)度≥30MPa，同時(shí)擁有-50℃的低溫脆性溫度；特種工程塑料聚苯硫醚制備的發(fā)泡材料，密度<0.2g/cm3，達(dá)到94V1阻燃等級(jí)，可于130℃長(zhǎng)期耐溫不變形，兩類型材料均具有創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)型、高性能、技術(shù)含量高的特點(diǎn)，是《石化和化學(xué)工業(yè)發(fā)展規(guī)劃》鼓勵(lì)發(fā)展的高端產(chǎn)品。

在國(guó)家政策及行業(yè)規(guī)劃的推動(dòng)下，對(duì)橡塑材料的持續(xù)研發(fā)投入有助于公司產(chǎn)品快速升級(jí)換代，縮小與龍頭企業(yè)的差距，同時(shí)穩(wěn)定發(fā)展的下游應(yīng)用行業(yè)，為橡塑行業(yè)帶來(lái)持續(xù)的市場(chǎng)需求，利于行業(yè)內(nèi)具有競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)快速發(fā)展。

（1）橡膠行業(yè)發(fā)展情況

橡膠是一種高彈性、低模量、可逆形變的高分子化合物，擁有良好的耐疲勞性能、不透氣性能、絕緣性能、不透水性能及良好的高彈性能等特殊性能，具備減震、密封、曲撓、耐磨、防腐、絕緣以及粘接等功能，用于制造輪胎、膠管膠帶、膠鞋、乳膠制品及其他橡膠零部件。

橡膠產(chǎn)業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域十分廣泛，上下游產(chǎn)業(yè)眾多，產(chǎn)品種類也豐富多樣，其發(fā)展與國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的交通運(yùn)輸、航空航天、軍事國(guó)防、建筑建材、電氣通訊、采掘業(yè)、機(jī)械制造、醫(yī)藥器械、生活用品、文教體育等產(chǎn)業(yè)密不可分，是我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)支柱的重要產(chǎn)業(yè)之一。

未來(lái)幾年橡膠行業(yè)仍然處于快速擴(kuò)能期，5年后增速或?qū)⒎啪?，逐漸進(jìn)入已有產(chǎn)能釋放期。2023年全球天然橡膠產(chǎn)量同比增加6.5%至1,514.1萬(wàn)噸，消費(fèi)量同比降0.5%至1,550.1萬(wàn)噸。天然橡膠、炭黑進(jìn)口量及合成橡膠出口量均保持了連年增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，且在2023年紛紛創(chuàng)出歷史新高。全球合成橡膠市場(chǎng)規(guī)模在2023年估計(jì)為321.3億美元，預(yù)計(jì)到2028年將達(dá)到394.9億美元，預(yù)測(cè)期間（2023-2028年）的復(fù)合年增長(zhǎng)率為4.21%。

（2）塑料行業(yè)發(fā)展情況

根據(jù)各種塑料不同的使用特性，通常將塑料分為通用塑料、工程塑料和特種工程塑料三種類型。在我國(guó)，工程塑料產(chǎn)業(yè)雖然起步較晚，但發(fā)展迅速。在部分通用工程塑料領(lǐng)域，我國(guó)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)品技術(shù)、質(zhì)量指標(biāo)接近國(guó)際水平的目標(biāo)。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國(guó)工程塑料產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)需求總量達(dá)到了2,155萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)1.52%。

特種工程塑料是位于熱塑性塑料領(lǐng)域金字塔尖的一類產(chǎn)品，可以替代金屬部件，被認(rèn)為是工業(yè)中的輕質(zhì)材料。并且因其優(yōu)良的綜合性能和獨(dú)特用途，被廣泛用于國(guó)民經(jīng)濟(jì)各個(gè)行業(yè)和高新技術(shù)領(lǐng)域，特別是新材料、新興信息產(chǎn)業(yè)、新能源、新能源汽車、節(jié)能環(huán)保、高端裝備制造業(yè)等國(guó)家戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)，對(duì)促進(jìn)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)有著十分重要的作用，是具有帶動(dòng)作用的先導(dǎo)性、戰(zhàn)略性行業(yè)。我國(guó)特種工程塑料市場(chǎng)起步晚，受技術(shù)限制，目前大多數(shù)特種工程塑料進(jìn)口依賴度仍較高，產(chǎn)業(yè)整體仍處于發(fā)展初期。

改性塑料，即通過(guò)特定的物理和化學(xué)手段，如共混、填充、增強(qiáng)、共聚和交聯(lián)等，對(duì)通用塑料和工程塑料進(jìn)行性能優(yōu)化。這一過(guò)程通常涉及添加特定的改性劑，旨在顯著提升塑料的韌性、強(qiáng)度、拉伸性、抗沖擊性以及阻燃性等多種關(guān)鍵性能。2022年全球改性塑料市場(chǎng)規(guī)模約為4,097億美元，同比上升了2.81%。中國(guó)的改性塑料市場(chǎng)規(guī)模也在逐年攀升。從2014年的約1,014億元增長(zhǎng)至2022年的2,771億元，期間復(fù)合年增長(zhǎng)率達(dá)到了13.4%。這一增長(zhǎng)趨勢(shì)反映出中國(guó)改性塑料市場(chǎng)的活力和潛力。目前，中國(guó)的改性塑料生產(chǎn)和銷售主要集中在華東和華南地區(qū)，兩大地區(qū)合計(jì)的市場(chǎng)規(guī)模占比接近50%。

國(guó)內(nèi)改性塑料市場(chǎng)快速發(fā)展，得益于汽車、家電等諸多下游行業(yè)的快速發(fā)展和對(duì)新興材料需求的不斷提高，為國(guó)內(nèi)改性塑料行業(yè)提供了廣闊的市場(chǎng)空間和發(fā)展機(jī)遇。2022年我國(guó)改性塑料產(chǎn)量約為2,560萬(wàn)噸，需求量約為2,115萬(wàn)噸。隨著全球和國(guó)內(nèi)改性塑料市場(chǎng)的不斷擴(kuò)大和持續(xù)發(fā)展，未來(lái)改性塑料行業(yè)有望繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。

3、橡塑制品行業(yè)發(fā)展情況

橡塑制品細(xì)分行業(yè)眾多，產(chǎn)品種類豐富，其性能水平對(duì)終端產(chǎn)品的質(zhì)量可靠度有重要影響，是保障終端產(chǎn)品穩(wěn)定運(yùn)行的重要部件。橡塑零部件產(chǎn)品在橡塑制品行業(yè)中占有重要地位，是下游主機(jī)廠配套產(chǎn)業(yè)鏈中不可或缺的重要組成部分。近年來(lái)，下游汽車、電子電氣、軌道交通、建筑、航空航天、石油化工、機(jī)械設(shè)備及新型產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)的發(fā)展，為橡膠制品行業(yè)提供較大的成長(zhǎng)空間，我國(guó)橡膠制品產(chǎn)業(yè)得到長(zhǎng)足發(fā)展。預(yù)計(jì)未來(lái)隨著下游市場(chǎng)的進(jìn)一步擴(kuò)大，對(duì)橡膠制品的需求會(huì)繼續(xù)增加，行業(yè)銷售收入和利稅也將恢復(fù)增長(zhǎng)狀態(tài)。

2023年，疫情過(guò)后各行業(yè)經(jīng)濟(jì)取得復(fù)蘇，國(guó)家“一帶一路”倡議深入推進(jìn)，加大內(nèi)循環(huán)政策不斷深化，國(guó)際貿(mào)易合作更加緊密，國(guó)內(nèi)橡膠制品行業(yè)的市場(chǎng)空間更加廣泛，企業(yè)迎來(lái)更多機(jī)遇。同時(shí)，在國(guó)家強(qiáng)調(diào)可持續(xù)發(fā)展、“雙碳”綠色環(huán)保的背景下，企業(yè)加快節(jié)能減排技術(shù)研發(fā)，通過(guò)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，深入實(shí)施信息化、智能化生產(chǎn)，體改效率、降低成本、拓展市場(chǎng)，形成良性競(jìng)爭(zhēng)格局，發(fā)揮行業(yè)綜合優(yōu)勢(shì)。

（1）密封行業(yè)概況

密封是防止流體或固體微粒從相鄰結(jié)合面間泄漏以及防止外界雜質(zhì)如灰塵與水分等侵入機(jī)器設(shè)備內(nèi)部的措施。無(wú)論航空航天、航海重工、冶金機(jī)械、石油化工還是日用泵閥、各種管件，都離不開密封件，并且現(xiàn)代工業(yè)的迅速發(fā)展以及對(duì)高精尖化的追求使得對(duì)密封件質(zhì)量要求越來(lái)越高。

橡塑產(chǎn)品能滿足諸多行業(yè)的密封需求。橡膠具備寶貴的彈性、較寬的溫度范圍，其在不同介質(zhì)中給予較小的應(yīng)力就會(huì)產(chǎn)生較大的變形，這種變形可以提供接觸壓力，補(bǔ)償泄漏間隙，起到密封作用。橡塑密封件屬于汽車、高鐵、石油化工、航空航天等行業(yè)的設(shè)備配套基礎(chǔ)元件，是密封技術(shù)中廣泛應(yīng)用的一類產(chǎn)品，對(duì)一個(gè)國(guó)家或地區(qū)的工業(yè)發(fā)展具有重要的作用，是機(jī)械裝備、電氣產(chǎn)品質(zhì)量、可靠性、耐久性的重要保證。

（2）減震行業(yè)概況汽車振動(dòng)和噪聲問(wèn)題推動(dòng)減震橡膠制品發(fā)展

噪聲、振動(dòng)和聲振粗糙度是衡量汽車制造質(zhì)量的一個(gè)綜合性問(wèn)題，統(tǒng)稱為汽車的NVH問(wèn)題（Noise、Vibration、Harshness）。其產(chǎn)生背景是汽車的發(fā)動(dòng)機(jī)和車身都通過(guò)彈性元件支承在車橋和輪胎上，當(dāng)汽車因路面凹凸不平、發(fā)動(dòng)機(jī)及傳動(dòng)系統(tǒng)抖動(dòng)或車輪不平衡而受激振動(dòng)時(shí)，該系統(tǒng)會(huì)產(chǎn)生機(jī)械振動(dòng)噪聲，影響使用者的乘車體驗(yàn)。

NVH問(wèn)題涉及到汽車安全性、經(jīng)濟(jì)性、環(huán)保性和可靠性等幾大性能指標(biāo)，一直是國(guó)際汽車業(yè)各大整車制造企業(yè)和零部件企業(yè)關(guān)注的問(wèn)題之一。橡膠減震制品以其高彈性高硬度高耐久等優(yōu)異性能，對(duì)汽車整體減震緩沖起著重要作用，是解決汽車NVH問(wèn)題的一類重要產(chǎn)品。

高速列車減振降噪為橡膠減震制品提供市場(chǎng)空間伴隨著我國(guó)高速列車技術(shù)的成熟應(yīng)用和運(yùn)行速度的提高，列車的振動(dòng)和噪聲問(wèn)題越發(fā)突出，直接影響乘客舒適度和司機(jī)安全駕駛，已成為綜合評(píng)定車輛品質(zhì)的指標(biāo)之一。

由于橡膠制品高彈性、可逆形變的特點(diǎn)，其在軌道交通領(lǐng)域內(nèi)的軌道工程、機(jī)車及車輛方面的應(yīng)用效果明顯。當(dāng)前的軌道車輛，主要是由多組動(dòng)力牽引機(jī)多組車廂通過(guò)鉤緩連接裝置連接成為一個(gè)整體，而該裝置的主要結(jié)構(gòu)由橡膠塊和奇特金屬安裝部位組成。在軌道車輛中運(yùn)用橡膠制品可以作為動(dòng)力的承擔(dān)結(jié)構(gòu)，在車輛加速、減速、制動(dòng)、串動(dòng)過(guò)程中起到緩沖減震作用，為乘客提供更加安全舒適的運(yùn)行環(huán)境。隨著軌道交通行業(yè)的快速發(fā)展，對(duì)相關(guān)配套的橡膠制品需求必將逐年增加，軌道工程橡膠制品的市場(chǎng)規(guī)模和應(yīng)用領(lǐng)域?qū)?huì)進(jìn)一步擴(kuò)大。

三、未來(lái)展望

(一)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

1、下游行業(yè)發(fā)展迅速，高端市場(chǎng)需求意向強(qiáng)烈

橡塑制品應(yīng)用領(lǐng)域如航空航天、軍事國(guó)防、航海重工、5G設(shè)備、特高壓、新能源汽車、高速鐵路等。隨著國(guó)家環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)不斷升級(jí)，汽車節(jié)能減排和輕量化設(shè)計(jì)成為汽車行業(yè)發(fā)展的主要趨勢(shì)。它使塑料在汽車中的用量迅速上升，汽車塑料件已成為“雙碳”背景、輕量化趨勢(shì)下“以塑代鋼”的重要載體，在汽車輕量化背景下，中國(guó)汽車塑料件行業(yè)將繼續(xù)蓬勃發(fā)展。

2、規(guī)模門檻較高，國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)程加快

我國(guó)特種工程塑料市場(chǎng)起步晚，受技術(shù)限制，目前大多數(shù)特種工程塑料進(jìn)口依賴度仍較高，產(chǎn)業(yè)整體仍處于發(fā)展初期。近年來(lái)，在國(guó)家政策引導(dǎo)下，特種工程塑料在建、擬建項(xiàng)目增多，中國(guó)企業(yè)能夠逐步填補(bǔ)中國(guó)特種工程塑料市場(chǎng)的空白，國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程加快。

3、環(huán)保法規(guī)趨嚴(yán)，綠色環(huán)保成為主流趨勢(shì)

在高質(zhì)量發(fā)展強(qiáng)國(guó)的建設(shè)過(guò)程中，綠色生產(chǎn)是實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的重要內(nèi)容，其核心是節(jié)約能源使用、高效利用能源、減小污染物排放強(qiáng)度。由于橡膠制品優(yōu)異的性能，在各應(yīng)用領(lǐng)域都表現(xiàn)出了不可替代性，因此，為廣泛應(yīng)用于工業(yè)、農(nóng)業(yè)、國(guó)防、交通、運(yùn)輸、機(jī)械制造、醫(yī)藥衛(wèi)生領(lǐng)域和日常生活等我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的各個(gè)方面，隨著國(guó)家提出“雙碳”政策，同時(shí)節(jié)能減排已經(jīng)逐步成為現(xiàn)代工業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)，我國(guó)橡膠制品行業(yè)未來(lái)將繼續(xù)朝著綠色環(huán)保的方向發(fā)展，進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)節(jié)能降耗和節(jié)能減排。

(二)公司發(fā)展戰(zhàn)略

公司將專注于特種橡塑材料及其制品領(lǐng)域，積極推進(jìn)航空航天等高端橡塑材料領(lǐng)域的市場(chǎng)份額，并將該領(lǐng)域技術(shù)向國(guó)防軍工、民用設(shè)施與裝備等領(lǐng)域推廣，為客戶提供從特種橡塑材料到橡塑制品的全方位定制化解決方案。

強(qiáng)化政產(chǎn)學(xué)研用深度融合，整合產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)、要素資源、人才技術(shù)、金融資金、優(yōu)惠政策等各方面資源，推動(dòng)業(yè)務(wù)向高端水平邁進(jìn)，積極推動(dòng)產(chǎn)業(yè)數(shù)智化升級(jí)轉(zhuǎn)型，使公司從單一的零部件供應(yīng)商向總成商、集成系統(tǒng)供應(yīng)商轉(zhuǎn)變。

公司將持續(xù)開拓市場(chǎng)，以新增效，以新提質(zhì)，全力攻克“卡脖子”技術(shù)，提升原始創(chuàng)新能力，實(shí)施人才強(qiáng)企戰(zhàn)略，加快打造新型高素質(zhì)人才梯隊(duì)，以科技創(chuàng)新塑造產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)新優(yōu)勢(shì)，打造特種橡膠制品、特種工程塑料產(chǎn)業(yè)基地，實(shí)現(xiàn)新質(zhì)生產(chǎn)力。

(三)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃或目標(biāo)

面對(duì)市場(chǎng)機(jī)遇和日趨激烈的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)局勢(shì)，公司將秉承“做精致產(chǎn)品，創(chuàng)國(guó)際品牌”的企業(yè)精神，重點(diǎn)建設(shè)三個(gè)募投項(xiàng)目，加大研發(fā)投入，擴(kuò)大中、高端業(yè)務(wù)市場(chǎng)份額，優(yōu)化管理水平，持續(xù)提升效率，增強(qiáng)自身的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。2024年度，公司持續(xù)扎根本業(yè)務(wù)，在特種橡膠材料、特種工程塑料和特種橡塑制品領(lǐng)域深耕，從人員、流程體系建設(shè)，業(yè)務(wù)拓展三方面著手開展工作：

一、吸納人才、用好人才、留住人才

全面推進(jìn)績(jī)效管理，實(shí)行末位淘汰制，引導(dǎo)員工進(jìn)行職業(yè)規(guī)劃，注重人才培養(yǎng)。

二、注重管理，打造內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn)

ERP推進(jìn)打通信息流，流程梳理，完善工作流，制度建設(shè)，有章可依，體系內(nèi)審，自查自審。

三、完成年增收目標(biāo)

市場(chǎng)拓展，行業(yè)拓展，強(qiáng)化售后服務(wù)，提高項(xiàng)目的有效性。

(四)不確定性因素

報(bào)告期內(nèi)，無(wú)對(duì)公司未來(lái)發(fā)展戰(zhàn)略或經(jīng)營(yíng)計(jì)劃產(chǎn)生重大影響的不確定因素。

四、風(fēng)險(xiǎn)因素公司持續(xù)到本年度的風(fēng)險(xiǎn)和應(yīng)對(duì)措施

重大風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)描述：報(bào)告期內(nèi)，公司的主要產(chǎn)品為橡塑材料及其制品，產(chǎn)品下游市場(chǎng)主要分布于汽車和高鐵行業(yè)，產(chǎn)品需求與宏觀經(jīng)濟(jì)整體運(yùn)行情況關(guān)系密切。2023年是遭遇三年疫情沖擊后，經(jīng)濟(jì)恢復(fù)的第一年。我國(guó)經(jīng)濟(jì)頂住了來(lái)自國(guó)外的風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)和國(guó)內(nèi)多重因素疊加帶來(lái)的下行壓力，總體持續(xù)恢復(fù)向好，高質(zhì)量發(fā)展扎實(shí)推進(jìn)。但外部環(huán)境更趨復(fù)雜嚴(yán)峻，國(guó)內(nèi)需求仍顯不足，經(jīng)濟(jì)回升向好的基礎(chǔ)仍需鞏固。

應(yīng)對(duì)措施：公司將繼續(xù)推動(dòng)產(chǎn)品的研發(fā)，加大科研投入，擴(kuò)大公司產(chǎn)品的應(yīng)用領(lǐng)域，盡量降低單一產(chǎn)品市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響，提高公司產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力；公司將進(jìn)一步提高服務(wù)質(zhì)量，加強(qiáng)市場(chǎng)開拓，優(yōu)化銷售體系，增加客戶對(duì)公司的黏性。

重大風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)描述：公司主要原材料包括合成橡膠、天然橡膠、炭黑、二辛酯、金屬骨架等，其中合成橡膠、炭黑、二辛酯作為石油下游衍生產(chǎn)品，采購(gòu)價(jià)格受石油等基礎(chǔ)原料價(jià)格和市場(chǎng)供需關(guān)系影響較為明顯。如果未來(lái)石油市場(chǎng)受國(guó)際形勢(shì)影響，價(jià)格大幅波動(dòng)，原材料價(jià)格因素不能及時(shí)傳導(dǎo)至下游客戶，公司未來(lái)的業(yè)績(jī)將受到不利影響。

應(yīng)對(duì)措施：公司將著重通過(guò)及時(shí)了解行情信息，對(duì)原材料采取預(yù)訂、鎖單等措施，保障采購(gòu)材料的價(jià)格穩(wěn)定并改進(jìn)工藝和生產(chǎn)配方，提高現(xiàn)有材料的利用率，嚴(yán)格控制生產(chǎn)成本。

重大風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)描述：報(bào)告期末，公司應(yīng)收賬款賬面價(jià)值為9,441.45萬(wàn)元，占期末流動(dòng)資產(chǎn)的比重為23.99%，是重要的資產(chǎn)組成部分。雖然公司主要客戶多數(shù)為汽車、高鐵、航空航天領(lǐng)域的央企、上市公司或知名企業(yè)，但若未來(lái)出現(xiàn)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)惡化、企業(yè)經(jīng)營(yíng)不善等情形，可能導(dǎo)致應(yīng)收賬款不能按期或無(wú)法收回而發(fā)生壞賬，從而將對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和業(yè)績(jī)產(chǎn)生不利影響。

應(yīng)對(duì)措施：公司均與客戶簽訂明確付款期限明確的購(gòu)銷合同，定期與客戶進(jìn)行對(duì)賬工作，對(duì)于逾期的應(yīng)收賬款，公司加強(qiáng)催款力度，逐年減少賬齡較長(zhǎng)的應(yīng)收賬款。

重大風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)描述：公司募投項(xiàng)目特種工程塑料項(xiàng)目建設(shè)期兩年，預(yù)計(jì)建成達(dá)產(chǎn)后，將新增產(chǎn)能2萬(wàn)噸/年。工程塑料領(lǐng)域?qū)儆诠拘麻_拓業(yè)務(wù)領(lǐng)域，若未來(lái)市場(chǎng)開拓應(yīng)對(duì)措施：

1、加大營(yíng)銷力度，進(jìn)一步深入開發(fā)銷售潛力，推動(dòng)新增產(chǎn)能在市場(chǎng)的消化；在傳統(tǒng)營(yíng)銷策略的基礎(chǔ)上，大力創(chuàng)新，深度挖掘銷售政策的潛力；繼續(xù)挖掘已有區(qū)域市場(chǎng)的潛力，通過(guò)積極的營(yíng)銷措施，不斷提高產(chǎn)品在現(xiàn)有市場(chǎng)的占有率。

2、引入先進(jìn)的設(shè)備、合理的生產(chǎn)環(huán)境布局以及針對(duì)改性特種工程塑料的持續(xù)研發(fā)投入，提升公司改性工程塑料產(chǎn)品的品質(zhì)，提升改性工程塑料產(chǎn)品品牌的市場(chǎng)知名度，帶動(dòng)銷售規(guī)模的提升。

3、增強(qiáng)客戶維系，鞏固并拓展銷售渠道公司生產(chǎn)的改性工程塑料應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，與現(xiàn)有汽車、航空、電氣等領(lǐng)域客戶有一定重疊，公司將進(jìn)一步加強(qiáng)與上述領(lǐng)域原有客戶的業(yè)務(wù)合作，提高產(chǎn)品質(zhì)量、提升響應(yīng)速度及服務(wù)水平，鞏固原有客戶，開拓新的銷售渠道獲取新客戶。

重大風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)描述：公司實(shí)際控制人李藏穩(wěn)、孫敬花夫婦和李藏須、趙春肖夫婦共同控制公司66.51%的股份，若其利用實(shí)際控制人的特殊地位通過(guò)行使表決權(quán)等方式對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)決策、財(cái)務(wù)決策、利潤(rùn)分配、對(duì)外投資、重要人事任免等方面進(jìn)行不當(dāng)控制，形成有利于實(shí)際控制人的決策，未來(lái)可能給公司經(jīng)營(yíng)帶來(lái)重大風(fēng)險(xiǎn)。

應(yīng)對(duì)措施：公司將不斷強(qiáng)化“三會(huì)”職能，完善內(nèi)部控制管理制度并貫徹實(shí)施。確保股東大會(huì)和董事會(huì)規(guī)范地行使相應(yīng)權(quán)利；充分發(fā)揮監(jiān)事會(huì)的監(jiān)督職能；在涉及公司發(fā)展的重大事項(xiàng)決策過(guò)程中，充分考慮公司未來(lái)的發(fā)展。通過(guò)系統(tǒng)的法規(guī)培訓(xùn)不斷增強(qiáng)實(shí)際控制人和管理層的誠(chéng)信及規(guī)范意識(shí)，督促其切實(shí)遵照相關(guān)法律法規(guī)經(jīng)營(yíng)公司，忠誠(chéng)履行職責(zé)。