中證網(wǎng)訊（王珞）1月23日，海南橡膠（601118）控股股東海南省農(nóng)墾投資控股集團有限公司成功發(fā)行3年期、3億美元高級無抵押固定利率債券，債券評級為惠譽BBB，票面利率為6.20%。
據(jù)介紹，本次境外債發(fā)行，海墾集團抓住美國國債收益率企穩(wěn)的市場窗口，通過全球路演，與超過60家國際專業(yè)機構(gòu)投資者進行交流及答疑，講述海墾集團發(fā)展歷程、近期概況與信用亮點，受到了投資者的高度贊賞。債券開簿后即受到投資人熱烈追捧，吸引了包括貝萊德、嘉實基金、易方達、野村等知名國際投資者的投資認購，最終訂單規(guī)模超過7.5億美元，實現(xiàn)超2.5倍認購。在高質(zhì)量賬簿的支持下，最終價格指引相較初始引導(dǎo)價格收窄45個基點，取得了理想的定價成果，體現(xiàn)出海墾集團近三年來在塑造國際資本市場形象、培養(yǎng)國際投資者群體方面卓有成效。
本次發(fā)行是海墾集團繼2021年首次亮相國際資本市場后，再次發(fā)行境外債券，充分展現(xiàn)了海墾集團深耕國際資本市場的決心，也體現(xiàn)了國際資本市場對海墾集團的認可與支持。
作為海南唯一一家實現(xiàn)了常態(tài)化國際資本市場融資的企業(yè)，海墾集團表示，此次成功發(fā)債離不開海南自貿(mào)港建設(shè)帶來的發(fā)展機遇，集團將加快國際化發(fā)展步伐，為海南自貿(mào)港建設(shè)貢獻海墾力量。
文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)
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