江蘇博云（301003）2023年年度董事會經(jīng)營評述內(nèi)容如下：
一、報告期內(nèi)公司所處行業(yè)情況
公司需遵守《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第3號——行業(yè)信息披露》中的“化工行業(yè)相關(guān)業(yè)務(wù)”的披露要求改性塑料通常是指向一種塑料基質(zhì)中加入合適的改性劑，使其獲得某些特殊的性能，如阻燃、抗沖、高韌性、易加工性等。改性塑料廣泛應(yīng)用于家電、汽車、通訊、醫(yī)療、電子電氣、軌道交通、精密儀器、家居建材、安防、航天航空、軍工等領(lǐng)域。隨著我國經(jīng)濟發(fā)展、產(chǎn)業(yè)升級，以及“以塑代木、以塑代鋼、節(jié)約資源、保護環(huán)境”理念踐行，我國改性塑料行業(yè)獲得了較快發(fā)展，改性設(shè)備、改性技術(shù)不斷成熟，改性塑料工業(yè)體系逐步完善，推動了塑料加工業(yè)從以消費品為主到快速進入生產(chǎn)資料領(lǐng)域的轉(zhuǎn)型，促進了塑料加工業(yè)升級與發(fā)展。國內(nèi)改性材料整體供給隨著需求持續(xù)增長持續(xù)走高，塑料改性化率也在不斷提升。根據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)，全球塑料改性化率（即改性塑料產(chǎn)量占塑料總產(chǎn)量的比例）近50%，我國塑料改性化率已由2011年的16.3%提升至2021年的23.7%，相比全球水平仍有巨大提升空間。
?。ㄒ唬└男运芰闲袠I(yè)現(xiàn)狀和前景
改性塑料屬于石油化工產(chǎn)業(yè)鏈中的中間產(chǎn)品，主要原料是各種未經(jīng)改性、加工的通用塑料、工程塑料和特種工程塑料等合成樹脂，屬于石油天然氣化工行業(yè)，市場供給較為充分，但原油價格波動也對該等材料的市場價格具有一定的影響；中游主要為改性塑料的生產(chǎn)和制造，具備具有阻燃、抗沖、高韌性、易加工性等優(yōu)勢。下游來看，改性塑料應(yīng)用廣泛，已大量應(yīng)用于家電、汽車、建筑、包裝、輕工等行業(yè)。
1、行業(yè)集中度低。受到行業(yè)下游應(yīng)用領(lǐng)域規(guī)模大、客戶眾多、需求多樣、市場分散等因素影響，我國的改性塑料行業(yè)集中度較低。每個改性塑料廠商都有自己相對專注的產(chǎn)品領(lǐng)域和客戶領(lǐng)域，單個廠商很難同時滿足整個市場所有客戶的需求。企業(yè)改性塑料的產(chǎn)品性能主要由配方設(shè)計和生產(chǎn)工藝決定，由于下游需求分散、產(chǎn)品定制化程度高，改性塑料品種繁多，難以標(biāo)準(zhǔn)化，因此掌握和不斷研發(fā)具有競爭力的高性能改性塑料配方和與之匹配的生產(chǎn)工藝是改性塑料企業(yè)核心競爭力的關(guān)鍵，需要廠商結(jié)合配方對設(shè)備調(diào)試改進，對生產(chǎn)過程中的各項參數(shù)不斷優(yōu)化，達到性能、成本和效率的最優(yōu)組合。
2、行業(yè)競爭格局呈現(xiàn)三大層級。高端領(lǐng)域主要由國外大型跨國企業(yè)占據(jù)，中端領(lǐng)域主要是國內(nèi)具自主創(chuàng)新能力的企業(yè)，近年來本土企業(yè)技術(shù)不斷進步，一些上市企業(yè)開始具備自主研發(fā)創(chuàng)新能力，便逐漸占據(jù)改性塑料行業(yè)中端領(lǐng)域市場份額。低端領(lǐng)域則主要包括一些規(guī)模較小、產(chǎn)品單一、技術(shù)水平落后的中小型企業(yè)，隨著我國改性塑料市場需求的增長，越來越多的中小型企業(yè)入局，占據(jù)行業(yè)的第三大層級，低端領(lǐng)域企業(yè)數(shù)量多、份額大、研發(fā)能力弱、競爭激烈。
3、進口替代需求增大。國際市場上，高端改性材料市場呈現(xiàn)寡頭化、巨頭化的格局，全球知名改性塑料企業(yè)在化工材料領(lǐng)域已經(jīng)形成了完善的產(chǎn)業(yè)鏈，在配方研發(fā)、原料供應(yīng)、加工制造、專利保護、品牌質(zhì)量等方面優(yōu)勢明顯。國內(nèi)的改性塑料產(chǎn)業(yè)起步較晚，基礎(chǔ)薄弱，雖然依托于國內(nèi)自身的龐大市場實現(xiàn)了快速發(fā)展，但是高端產(chǎn)品較少，改性材料的高端領(lǐng)域仍是以進口為主，進口替代需求較大，隨著近年來國內(nèi)規(guī)模以上的本土企業(yè)不斷加大研發(fā)投入，與大型國際企業(yè)的技術(shù)差距逐漸縮小。
我國改性塑料行業(yè)經(jīng)過多年發(fā)展，技術(shù)水平已大幅提高，部分高端產(chǎn)品的綜合性能已經(jīng)超越鋼鐵等金屬材料，有效實現(xiàn)對其他材料的逐步替代，擴大了改性塑料的適用范圍。在高端產(chǎn)品領(lǐng)域，部分企業(yè)對現(xiàn)有產(chǎn)品配方和生產(chǎn)工藝進行持續(xù)創(chuàng)新，有效提高產(chǎn)品阻燃性、強度、抗沖擊性、韌性等方面的性能，實現(xiàn)其在航空航天、軍工、科研、軌交高鐵等高端領(lǐng)域的拓展應(yīng)用。
改性塑料作為新材料領(lǐng)域中的一個分支，屬國家戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)范疇，受到國家政策鼓勵與支持，近幾年，國家陸續(xù)出臺《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年本）》《重點新材料首批次應(yīng)用示范指導(dǎo)目錄（2019年版）》《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標(biāo)綱要》。在上述鼓勵性政策的指引下，改性塑料在內(nèi)的復(fù)合材料研發(fā)、創(chuàng)新及人才培養(yǎng)將得到國家財政、稅收和制度性的支持，將有利于行業(yè)技術(shù)水平不斷提升，縮短與國外企業(yè)的技術(shù)差距。同時，國家鼓勵改性塑料等新材料在下游行業(yè)的產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用，發(fā)揮復(fù)合材料在節(jié)能、環(huán)保等性能上的優(yōu)勢。在國家鼓勵政策指引下，改性塑料產(chǎn)業(yè)將具備良好的發(fā)展?jié)摿蛻?yīng)用前景。
?。ǘ┕舅幮袠I(yè)地位
公司產(chǎn)品主要應(yīng)用于電動工具、汽車零部件、家用電器、電子電氣、家具類制品等領(lǐng)域，上述領(lǐng)域市場空間廣闊，對改性塑料需求量巨大。改性塑料是典型的技術(shù)進步和消費升級受益行業(yè)，我國已成為這些領(lǐng)域的制造業(yè)大國，并由此拉動了國內(nèi)改性塑料行業(yè)的發(fā)展；消費升級使中國的相關(guān)下游產(chǎn)業(yè)在龐大的市場規(guī)模的基礎(chǔ)上不斷發(fā)展升級，作為專業(yè)改性塑料生產(chǎn)商，公司通過持續(xù)的技術(shù)創(chuàng)新以滿足下游客戶日益增長的需求，產(chǎn)品種類不斷豐富、生產(chǎn)規(guī)模不斷提升。公司憑借優(yōu)良的產(chǎn)品性能和穩(wěn)定的產(chǎn)品質(zhì)量，與世界知名企業(yè)建立了良好、穩(wěn)定的合作關(guān)系，成為全球改性塑料行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的一員，技術(shù)和工藝水平持續(xù)提升，業(yè)務(wù)規(guī)模不斷增長。與國內(nèi)同行業(yè)競爭對手比較來看，公司在產(chǎn)量規(guī)模和收入規(guī)模上并不具備優(yōu)勢，但是公司在部分細分領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)和工藝水平、產(chǎn)品盈利能力等方面已具備較強的競爭優(yōu)勢，在行業(yè)內(nèi)形成了較強品牌知名度和市場影響力。
二、報告期內(nèi)公司主營業(yè)務(wù)情況
(一）主營業(yè)務(wù)情況
1、主營業(yè)務(wù)的基本情況
公司主要從事改性塑料產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。改性塑料行業(yè)是一個涵蓋范圍極為廣泛的行業(yè)，其下游應(yīng)用涉及各類工業(yè)制品。公司長期以來專注于部分具有較高技術(shù)含量和產(chǎn)品附加值的細分領(lǐng)域，在該等細分領(lǐng)域內(nèi)深入研究市場發(fā)展變化和客戶需求，持續(xù)投入資源進行創(chuàng)新與研發(fā)，在多個細分領(lǐng)域內(nèi)已經(jīng)形成了較強的競爭優(yōu)勢；并以此為基礎(chǔ)不斷拓展產(chǎn)品類別。經(jīng)過多年的努力，公司已發(fā)展成為國內(nèi)改性塑料行業(yè)中具有獨特競爭優(yōu)勢及較強品牌影響力的企業(yè)。公司主要產(chǎn)品包括高性能改性尼龍、高性能改性聚酯、工程化聚烯烴及色母粒和功能性母粒等，廣泛應(yīng)用于電動工具、汽車零部件、家用電器、電子電氣、辦公家具類制品等多個行業(yè)領(lǐng)域。公司經(jīng)過多年發(fā)展，一直遵循在自己的專長領(lǐng)域，通過艱苦奮斗，持續(xù)創(chuàng)新，形成獨特優(yōu)勢，聚焦客戶的壓力和挑戰(zhàn)，通過材料科技的進步與創(chuàng)新，幫助客戶取得更大的成功。
公司一直專注于改性塑料產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售；報告期內(nèi)，公司主營業(yè)務(wù)未發(fā)生變化。
2、主要產(chǎn)品
公司產(chǎn)品主要分為四大類，其中高性能改性尼龍（PEMARON）系列主要包含改性PA6、改性PA66 等，高性能改性聚酯（AUTRON）系列主要包含改性 PC/PBT，改性 PC/ABS、改性 PBT 等，工程化聚烯烴（VENTRON）系列主要包含改性 PP等，色母粒及功能性母粒（COLORON）系列主要為各類色母粒和功能性母粒。
?。ǘ┲饕?jīng)營模式
1、采購模式
公司的采購品主要以產(chǎn)品BOM表中包含的生產(chǎn)性材料為主，主要包括PA、PC、PP、玻璃纖維、PBT、ABS等基礎(chǔ)化工原材料，生產(chǎn)加工助劑、色粉以及其他輔助材料等。對于上述原材料，公司采購部門綜合考慮交期、品質(zhì)、成本、環(huán)保和客戶的需求等因素謹慎的向符合要求的供應(yīng)商進行采購。
公司采購業(yè)務(wù)由供應(yīng)鏈部門具體負責(zé)，供應(yīng)鏈部門根據(jù)銷售預(yù)測計劃以及目前銷售訂單，結(jié)合生產(chǎn)部門制定的生產(chǎn)計劃制定具體的物料需求計劃，并引用ERP系統(tǒng)中的產(chǎn)品BOM表進行分解，制定ERP系統(tǒng)采購計劃，由相關(guān)采購人員根據(jù)采購計劃向合格供應(yīng)商發(fā)送計劃采購訂單進行詢價，最后確定供應(yīng)商及價格并簽訂采購合同。原材料運達后由倉庫管理部對來料進行外觀檢驗，在線實驗室進行性能檢驗，檢驗合格后接收入庫。一般情況下公司根據(jù)客戶訂單需求數(shù)量和庫存情況按需采購相應(yīng)的原材料，若遇到特定原材料市場供給緊張或價格波動幅度較大的情況，為保證原材料供應(yīng)穩(wěn)定，公司則會采取提前備貨的方式。
報告期內(nèi)，公司建立了嚴(yán)格的供應(yīng)商管理體系，與主要供應(yīng)商保持長期穩(wěn)定的合作關(guān)系。供應(yīng)鏈部門依據(jù)研發(fā)部及其他部門提供的材料標(biāo)準(zhǔn)篩選供應(yīng)商，每種原材料原則上至少選擇2家以上供應(yīng)商，經(jīng)比價、議價、核價、資質(zhì)審核、盡職調(diào)查、簽署相關(guān)承諾后選擇出適合公司發(fā)展的供應(yīng)商，錄入《合格供應(yīng)商名冊》。公司每年對合格供應(yīng)商就產(chǎn)品質(zhì)量、交付準(zhǔn)確性、超額運費發(fā)生次數(shù)、交付后服務(wù)等方面進行績效評價，對于評分80分以上為一級，為合格供應(yīng)商；70至79分為二級，作為備選供應(yīng)商；69分以下為三級，為不合格供應(yīng)商。
2、銷售模式
報告期內(nèi)，公司改性塑料采用直銷模式，由于改性塑料產(chǎn)品應(yīng)用廣泛、性能多樣化，不同客戶對其顏色、強度、韌性、耐熱性、抗沖擊性等方面?zhèn)戎夭煌?，直銷模式下公司可及時了解客戶需求，快速為客戶提供定制化新產(chǎn)品服務(wù)；公司直接客戶一般為下游終端產(chǎn)品制造商或其上游的加工廠商。
公司產(chǎn)品主要按照銷售給客戶時是否需要出入中國海關(guān)、是否以人民幣結(jié)算分為內(nèi)銷與外銷，具體如下：
公司內(nèi)銷業(yè)務(wù)主要由母公司開展，公司直接與中國境內(nèi)客戶就其需求協(xié)商一致后簽訂銷售訂單（合同），在訂單（合同）約定期限內(nèi)將產(chǎn)品生產(chǎn)完畢后按約定將產(chǎn)品運送至客戶指定地點，待客戶驗收后最終實現(xiàn)銷售。
公司外銷業(yè)務(wù)根據(jù)客戶所在地不同（貨物是否運送至中國大陸境外）可以分為直接外銷和境內(nèi)外銷，根據(jù)原材料來源不同可以分為一般貿(mào)易出口和進料加工復(fù)出口。公司外銷業(yè)務(wù)主要以美元結(jié)算，小部分業(yè)務(wù)以馬幣結(jié)算。
公司直接外銷是指客戶所在地為中國大陸境外，公司產(chǎn)品生產(chǎn)完成后，貨物通過海關(guān)并根據(jù)客戶要求運送至境外。境內(nèi)外銷是指客戶所在地為中國大陸境內(nèi)，公司產(chǎn)品生產(chǎn)完成后，貨物通過海關(guān)并運送至境內(nèi)保稅區(qū)，由客戶進口并最終運送至客戶所在地。
公司外銷業(yè)務(wù)除上述外，還包含少量境外子公司直接生產(chǎn)銷售的業(yè)務(wù)，具體是指馬來西亞博云采購原材料并在馬來西亞組織生產(chǎn)，并直接銷售給客戶的模式；報告期內(nèi)，馬來西亞博云生產(chǎn)和銷售產(chǎn)品相對較少。
3、采用目前經(jīng)營模式的原因及關(guān)鍵影響因素
公司自設(shè)立以來始終專注于改性塑料生產(chǎn)行業(yè)，是行業(yè)內(nèi)高品質(zhì)、定制化改性塑料產(chǎn)品的主要供應(yīng)商之一。公司目前的經(jīng)營模式是在自身長期運營實踐中結(jié)合行業(yè)特點、上下游發(fā)展?fàn)顩r和需求以及國內(nèi)外相關(guān)政策等綜合因素形成的適合公司目前發(fā)展階段的經(jīng)營模式，適應(yīng)行業(yè)客戶多方面和個性化的需求特點，有利于公司有效參與行業(yè)競爭和進一步鞏固競爭優(yōu)勢。
4、業(yè)務(wù)模式的創(chuàng)新性
公司以為世界級的工業(yè)客戶提供定制化的新材料解決方案為目標(biāo)，不同于單純生產(chǎn)和銷售產(chǎn)品的傳統(tǒng)經(jīng)營模式，公司為客戶提供了包括前期技術(shù)分析、產(chǎn)品研究開發(fā)、生產(chǎn)制造到專業(yè)技術(shù)支持服務(wù)等全過程的業(yè)務(wù)服務(wù)。通過深入到客戶產(chǎn)品研究開發(fā)、生產(chǎn)的全過程，公司不僅可與客戶形成深入穩(wěn)定的合作關(guān)系，增強客戶粘性，同時也促進了公司研發(fā)新技術(shù)、新產(chǎn)品和新工藝能力的提升。
公司的改性塑料各類產(chǎn)品生產(chǎn)工藝基本相似，主要區(qū)別在于各類產(chǎn)品所需的生產(chǎn)原料、配方以及添加的助劑（包括改性劑、填充劑、色粉等）有所不同。改性塑料生產(chǎn)工藝流程如下：
此外，在發(fā)展過程中，公司專注于尋求部分較高技術(shù)含量和產(chǎn)品附加值的細分市場，較少涉足競爭激烈的大規(guī)模、同質(zhì)化產(chǎn)品的競爭領(lǐng)域；在發(fā)展過程中堅持不單純追求產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售規(guī)模、不單純追求產(chǎn)品廣泛覆蓋各個類別，不以短期內(nèi)迅速做大為主要發(fā)展目標(biāo)，而是在相關(guān)細分領(lǐng)域內(nèi)深入了解行業(yè)發(fā)展趨勢和客戶需求，在原材料研究、配方開發(fā)及優(yōu)化、添加劑優(yōu)化、工藝流程設(shè)計和優(yōu)化等各方面持續(xù)投入資源進行研發(fā)，從而在細分領(lǐng)域內(nèi)形成具有較強競爭優(yōu)勢的技術(shù)和產(chǎn)品。
報告期內(nèi)，上述影響因素及發(fā)行人經(jīng)營模式未發(fā)生重大變化，預(yù)計未來一定時期內(nèi)也不會發(fā)生重大變化。
三、報告期內(nèi)公司從事的主要業(yè)務(wù)
公司需遵守《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第3號——行業(yè)信息披露》中的“化工行業(yè)相關(guān)業(yè)務(wù)”的披露要求主要原材料的采購模式
四、核心競爭力分析
公司核心競爭力是公司多項優(yōu)勢的綜合體現(xiàn)，主要表現(xiàn)為以下幾方面：
?。ㄒ唬┘夹g(shù)研發(fā)優(yōu)勢
公司以向世界級的工業(yè)客戶提供定制化的新材料解決方案為目標(biāo)，技術(shù)研發(fā)方面的優(yōu)勢是公司在改性塑料行業(yè)生存與發(fā)展最重要的基礎(chǔ)，公司在技術(shù)研發(fā)方面的特點也是公司區(qū)別于其他同行業(yè)公司最主要的特征之一。
1、公司的技術(shù)研發(fā)優(yōu)勢是在特定細分領(lǐng)域內(nèi)的優(yōu)勢
公司的技術(shù)優(yōu)勢主要體現(xiàn)為在部分細分領(lǐng)域的優(yōu)勢，這是公司長期堅持自身發(fā)展戰(zhàn)略的結(jié)果。公司定位于服務(wù)世界級的工業(yè)客戶，專注于尋求部分較高技術(shù)含量和產(chǎn)品附加值的細分市場，較少涉足競爭激烈的大規(guī)模、同質(zhì)化產(chǎn)品的競爭領(lǐng)域；在發(fā)展過程中堅持不單純追求產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售規(guī)模、不單純追求產(chǎn)品廣泛覆蓋各個類別，不以短期內(nèi)迅速做大為主要發(fā)展目標(biāo)，而是在相關(guān)細分領(lǐng)域內(nèi)深入了解行業(yè)發(fā)展趨勢和客戶需求，在基礎(chǔ)材料的深入剖析、添加劑新品開發(fā)和新應(yīng)用范圍的拓展、配方開發(fā)及優(yōu)化、工藝流程設(shè)計和優(yōu)化以及基礎(chǔ)研究等各方面持續(xù)投入資源進行研發(fā)，從而在細分領(lǐng)域內(nèi)形成具有較強競爭優(yōu)勢的技術(shù)和產(chǎn)品。
與國際龍頭企業(yè)相比，公司在研發(fā)總體投入、經(jīng)營規(guī)模、資本實力等各方面來說都有較大差距；但是公司通過準(zhǔn)確選擇研發(fā)方向、集中資源持續(xù)投入實現(xiàn)在細分領(lǐng)域內(nèi)的突破，開發(fā)出小而專、小而精、小而特的技術(shù)和產(chǎn)品，并以為基礎(chǔ)不斷拓展產(chǎn)品類別、積累技術(shù)優(yōu)勢，根據(jù)市場情況及自身專業(yè)實力和服務(wù)能力開展業(yè)務(wù)，不斷提升核心競爭力。
2、長期的技術(shù)積累是公司形成技術(shù)優(yōu)勢的基礎(chǔ)
改性塑料生產(chǎn)企業(yè)能否在行業(yè)中形成自身獨特的競爭優(yōu)勢不僅依靠其研發(fā)投入和研發(fā)水平，更大程度上依靠長時間在研發(fā)、生產(chǎn)過程中所積累的經(jīng)驗和數(shù)據(jù)，而不斷沉淀的技術(shù)經(jīng)驗逐漸形成企業(yè)自身獨特的優(yōu)勢。
公司為客戶提供的個性化產(chǎn)品解決方案需要反復(fù)測試和驗證，不斷優(yōu)化和完善，才能與下游客戶的具體產(chǎn)品和工藝相融合，形成最優(yōu)的解決方案。憑借下游應(yīng)用成功案例的長期積累，公司形成了具有高度專業(yè)性的原材料研究和配方開發(fā)的數(shù)據(jù)庫、領(lǐng)先的工藝技術(shù)經(jīng)驗及標(biāo)準(zhǔn)化、精益化的質(zhì)量控制體系，產(chǎn)品在質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量一致性等方面有明顯的競爭優(yōu)勢，可以高效的實現(xiàn)新產(chǎn)品的開發(fā)、規(guī)?；厣a(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)定的高端改性塑料，長期穩(wěn)定地滿足下游客戶的需求。
技術(shù)積累促進了公司的持續(xù)創(chuàng)新能力、提升了研發(fā)效率，公司從最初在某一細分領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)優(yōu)勢，然后利用這一優(yōu)勢在相關(guān)的延伸細分領(lǐng)域內(nèi)深入研發(fā)和創(chuàng)新，進而在延伸的細分領(lǐng)域建立技術(shù)優(yōu)勢。在發(fā)展過程中，公司在一個領(lǐng)域研發(fā)成功通常能為公司帶來相應(yīng)的穩(wěn)定收入和利潤、積累相應(yīng)的技術(shù)經(jīng)驗和數(shù)據(jù)，從而支持公司能繼續(xù)投入研發(fā)資源拓展新的延伸領(lǐng)域，形成技術(shù)創(chuàng)新與轉(zhuǎn)化的良性循環(huán)；不斷加強公司的技術(shù)優(yōu)勢。
3、科學(xué)的研發(fā)機制是公司形成技術(shù)優(yōu)勢的保障
公司的研發(fā)體系服務(wù)于公司整體發(fā)展戰(zhàn)略和定位，公司在選擇確定研發(fā)方向時會進行充分的市場及具體客戶的需求分析，論證項目的商業(yè)價值，評估公司的能力和資源與項目的匹配性。在研發(fā)項目確定后，公司給予研發(fā)和市場開拓相關(guān)部門和人員充分的空間，可以允許一個項目長時間的持續(xù)投入，雖然在較長一段時間內(nèi)在該項目上都不會有產(chǎn)出和收益，但是項目最后研發(fā)成功并通過客戶認證、開始量產(chǎn)后，通常會給公司帶來長期穩(wěn)定而較高的回報。
公司的研發(fā)工作依托于自身的技術(shù)基礎(chǔ)，謹慎選擇項目和研究方向，努力在自身具備技術(shù)積累和優(yōu)勢的領(lǐng)域基礎(chǔ)上持續(xù)深入和拓展，從而確保公司在細分領(lǐng)域內(nèi)具有持續(xù)的技術(shù)優(yōu)勢，并在相關(guān)的領(lǐng)域繼續(xù)拓展產(chǎn)品類別時可以有效降低研發(fā)風(fēng)險、提升研發(fā)效率。
4、專業(yè)高效的技術(shù)服務(wù)是公司技術(shù)優(yōu)勢的重要組成部分
相較于生產(chǎn)大規(guī)模、同質(zhì)化產(chǎn)品的發(fā)展模式，公司力求在特定細分領(lǐng)域謀求發(fā)展。在特定細分領(lǐng)域內(nèi)，客戶的需求具有定制化、小批量、多批次等特點。公司長期堅持以技術(shù)服務(wù)推動產(chǎn)品銷售的發(fā)展理念，為滿足客戶需求公司組建了專業(yè)的技術(shù)團隊，開發(fā)設(shè)計具有極強的針對性和創(chuàng)新性。公司技術(shù)團隊核心人員擁有扎實的理論基礎(chǔ)及豐富的行業(yè)經(jīng)驗，為客戶需求的實現(xiàn)、產(chǎn)品開發(fā)、配方開發(fā)、客戶工藝及生產(chǎn)指導(dǎo)等多方面提供服務(wù)。依托于技術(shù)優(yōu)勢，公司可以更快、更有效及更專業(yè)的解決客戶技術(shù)問題，為客戶提供全面的售前、售中、售后服務(wù)。
?。ǘ┤瞬艃?yōu)勢
作為知識密集型企業(yè)，企業(yè)專業(yè)優(yōu)勢來源于專業(yè)人才隊伍的支撐，專業(yè)工程師作為公司發(fā)展的重要基礎(chǔ)，需要做到熟悉材料、工藝、技術(shù)、配方等，可以針對不同細分市場進行研究和調(diào)整。隨著材料日益繁雜以及客戶細分要求的增長，在實際工作中企業(yè)遇到的問題將更加復(fù)雜化和專業(yè)化，這需要擁有長期行業(yè)經(jīng)驗和專業(yè)知識積累的人員來解決。公司始終堅持以技術(shù)創(chuàng)新為根本，注重人才引進和人才培養(yǎng)，在業(yè)務(wù)發(fā)展和技術(shù)研發(fā)過程中不斷擴充和優(yōu)化研發(fā)團隊，并培養(yǎng)了一批穩(wěn)定和可靠的技術(shù)骨干，為公司的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展提供了重要的基礎(chǔ)。
?。ㄈ┛蛻糍Y源優(yōu)勢
公司主要終端客戶包含不同行業(yè)領(lǐng)先的國際企業(yè)，這些企業(yè)的供應(yīng)鏈準(zhǔn)入門檻高，對供應(yīng)商認證嚴(yán)格且認證周期長，確定供應(yīng)商后不會輕易更換。優(yōu)質(zhì)穩(wěn)定的客戶既能保證公司穩(wěn)定的訂單資源，又可以增強公司抗風(fēng)險能力，支撐公司穩(wěn)定發(fā)展。
?。ㄋ模┻\營管理優(yōu)勢
公司多年來專注于改性塑料產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，運營及管理團隊擁有豐富的行業(yè)經(jīng)營經(jīng)驗及管理經(jīng)驗，主要管理人員對改性塑料技術(shù)及行業(yè)發(fā)展擁有獨到的見解及前瞻性。管理團隊在多年運營經(jīng)驗中，形成了一套規(guī)范的管理體系，制定了嚴(yán)謹有效的內(nèi)部控制措施及簡潔流暢的生產(chǎn)控制流程，確保了各環(huán)節(jié)的有效銜接以及質(zhì)量、生產(chǎn)效率管理的有效落實。
公司在運營管理效率上的優(yōu)勢，是公司在與同行業(yè)國際龍頭企業(yè)競爭中贏得市場的重要原因，公司以更專注的研發(fā)方向、更高的研發(fā)和生產(chǎn)效率、更快的響應(yīng)速度、更低的運營管理成本，可以為客戶提供更符合特定需求的產(chǎn)品、更高效優(yōu)質(zhì)的技術(shù)服務(wù)。
（五）品牌優(yōu)勢
改性塑料行業(yè)的下游優(yōu)質(zhì)客戶對材料供應(yīng)商有較高的要求，公司在產(chǎn)品質(zhì)量和性能穩(wěn)定性、技術(shù)研發(fā)實力和服務(wù)等方面具有較強優(yōu)勢，且通過長期與下游大型企業(yè)的成功合作，已在行業(yè)內(nèi)形成良好的口碑及較強的品牌影響力，得到了下游行業(yè)客戶的認可，形成了一定的品牌優(yōu)勢。
五、主營業(yè)務(wù)分析
1、概述
報告期， 2023年度公司實現(xiàn)營業(yè)收入 5.06億元，同比下降1.97%；實現(xiàn)利潤總額 1.34億元，同比上升2.47%；實現(xiàn)歸屬于公司普通股股東的凈利潤為1.15元，同比上升1.69%。
報告期內(nèi)，公司從事的主要業(yè)務(wù)無重大變化。
公司堅持做強主業(yè)的長期發(fā)展戰(zhàn)略，致力于改性塑料主營業(yè)務(wù)，聚焦自身硬實力的增長，通過深化與終端客戶在多個產(chǎn)品的合作，全面的強化與打磨產(chǎn)品領(lǐng)域。
報告期，公司營業(yè)成本較上年同期減少 9.87%，主要是本期公司銷售規(guī)模略有下降減少，并且本期主要材料采購成本下降，導(dǎo)致結(jié)轉(zhuǎn)成本相應(yīng)減少所致；管理費用較上年同期增加16.35%，主要是本期公司加大員工培訓(xùn)費用支出；財務(wù)費用較上年同期增加76.59%，主要系上期匯兌損益較多所致。2023年，研發(fā)費用2547.13萬元，較上年同期略有增加，2023年為了擴大公司技術(shù)優(yōu)勢以及優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，公司產(chǎn)品自主研發(fā)創(chuàng)新能力持續(xù)提升，憑借深厚的技術(shù)積累及突出的創(chuàng)新水平，公司深度參與到客戶新品的研發(fā)與設(shè)計，提升了產(chǎn)品競爭力，截至本報告期末，公司累計有效授權(quán)專利29件，其中發(fā)明27件，實用新型2件，國知局受理中專利21件。
公司長期服務(wù)于電動工具、汽車零部件及家用電器等行業(yè)的知名終端客戶，堅持研發(fā)制造具有全球競爭力的高品質(zhì)改性塑料、不斷突破產(chǎn)品的附加值上限，強化自身在產(chǎn)業(yè)鏈上的差異化價值及技術(shù)壁壘，始終堅持在自己的專長領(lǐng)域，在世界范圍內(nèi)，通過數(shù)百家的網(wǎng)點建設(shè)，以快速和高質(zhì)量的產(chǎn)品和服務(wù)，服務(wù)世界級的工業(yè)客戶，為他們帶來比以往更高的價值，幫助客戶成功，從而造就一家世界級的改性塑料和解決方案的公司。
四、公司未來發(fā)展的展望
?。ㄒ唬┕舅幮袠I(yè)的發(fā)展趨勢
改性塑料憑借耐高溫性、阻燃性等優(yōu)越的性能，被應(yīng)用于家電、汽車、電動工具等多個領(lǐng)域，近年來隨著全球新能源汽車等主要市場持續(xù)增長，帶動全球改性塑料市場規(guī)模穩(wěn)定增長。根據(jù)智研咨詢數(shù)據(jù)，全球改性塑料市場規(guī)模從2015年的2955億美元增長至2022年的4097億美元，年復(fù)合增長率為4.8%，其中北美仍是全球最大的改性塑料市場，2022年北美改性塑料市場規(guī)模占全球市場的32.1%。隨著改性塑料在家電和汽車領(lǐng)域的繼續(xù)滲透，以及改性塑料應(yīng)用領(lǐng)域繼續(xù)延伸拓展，預(yù)計全球改性塑料規(guī)模仍將保持快速增長態(tài)勢。
?。ǘ┕疚磥戆l(fā)展戰(zhàn)略
公司以聚焦客戶的壓力和挑戰(zhàn)，通過材料科技的進步與創(chuàng)新，幫助客戶取得更大的成功為使命，積極拓展新的改性塑料應(yīng)用領(lǐng)域，快速開發(fā)滿足新需求的材料，在細分市場領(lǐng)域迅速形成競爭優(yōu)勢，從而實現(xiàn)發(fā)展壯大。此外，公司不斷改進生產(chǎn)工藝和生產(chǎn)管理，持續(xù)提升公司管理的規(guī)范化、科學(xué)化水平，對標(biāo)國內(nèi)外領(lǐng)先的改性塑料生產(chǎn)企業(yè)，踐行“客戶第一，誠信為本”的價值觀，實施差異化、特色化競爭戰(zhàn)略，以快速和高質(zhì)量的產(chǎn)品和服務(wù)，成為世界級工業(yè)客戶的首選材料供應(yīng)商。
?。ㄈ?024年經(jīng)營計劃
面對復(fù)雜的經(jīng)濟形勢，2024年，公司管理層將在董事會的帶領(lǐng)下，搶抓機遇，聚焦主業(yè)發(fā)展，加大自主研發(fā)投入，持續(xù)提高創(chuàng)新能力，加快募投項目建設(shè)，強化人才儲備，提升內(nèi)部管理，積極推進公司各項業(yè)務(wù)，實現(xiàn)公司的可持續(xù)的高質(zhì)量發(fā)展。公司全年經(jīng)營目標(biāo)為實現(xiàn)銷售收入7 億元。
1、產(chǎn)能計劃
2024年，公司將繼續(xù)推進募投項目建設(shè)工作，（1）完成研發(fā)中心設(shè)備的安裝項目，到2024年年底實現(xiàn)更加完善的總部研發(fā)能力；（2）完成4條改性塑料生產(chǎn)線的安裝項目，實現(xiàn)3萬噸新增產(chǎn)能，以及實現(xiàn)更加復(fù)雜工藝要求的生產(chǎn)能力；
2、技術(shù)研發(fā)計劃
2024年，公司將更加聚焦于世界級工業(yè)客戶的壓力和挑戰(zhàn)，通過材料科技的進步與創(chuàng)新，幫助客戶取得更大的成功。公司將繼續(xù)加大研發(fā)投入, 增強總部的研發(fā)功能, 提升技術(shù)優(yōu)勢, 以實現(xiàn)公司的中長期發(fā)展目標(biāo). 針對新能源領(lǐng)域?qū)^緣材料提出的耐高壓、薄壁的挑戰(zhàn)，加大新型耐溫、薄壁阻燃高分子材料的開發(fā)；為滿足公司對電動工具、一般工業(yè)品、智能家居等領(lǐng)域的市場開拓，將金屬取代、耐溫導(dǎo)熱、非傳統(tǒng)工藝成型和修飾等功能性材料的開發(fā)作為重點方向之一；為響應(yīng)市場對極致外觀并復(fù)合性能的需求, 將加大推廣高低光澤、特殊顏色等表面和本體性能優(yōu)良的材料；公司將持續(xù)為目標(biāo)客戶定制和對標(biāo)開發(fā)專用材料, 在滿足應(yīng)用性能要求的前提下通過配方優(yōu)化、運營效率提升、技術(shù)服務(wù)升級以降低材料的綜合使用成本。
3、人才培養(yǎng)計劃
公司堅持“把培養(yǎng)人才的成功視為公司的成功”，提供持續(xù)不竭的“人才血液”，是公司的頭等大事。首先，董事長將成為人才培育系統(tǒng)的推動者和支持者。我們將整合資源，以戰(zhàn)略目標(biāo)為導(dǎo)向，給核心崗位做人才梯隊規(guī)劃，給各層級人員規(guī)劃成長路徑。其次，打造學(xué)習(xí)型組織，打造優(yōu)秀內(nèi)部講師，只有優(yōu)秀的人才能培養(yǎng)出優(yōu)秀的人，只有標(biāo)桿才能培養(yǎng)出標(biāo)桿。再次，從學(xué)員的反應(yīng)、學(xué)習(xí)、行為、結(jié)果四個層面進行考察評估，確保培訓(xùn)的有效性。堅持人才培養(yǎng)與績效掛鉤，人才培養(yǎng)與晉升掛鉤。最后，匹配公司文化和戰(zhàn)略，同時建立相應(yīng)的保障機制，做成一項長期工程，堅持持續(xù)的學(xué)習(xí)、反省、改進、再學(xué)習(xí)、再反省、再改進，循環(huán)往復(fù)，持之以恒！
4、供應(yīng)鏈管理計劃
公司將積極拓寬供應(yīng)源并通過全球采購戰(zhàn)略，確保原材料和產(chǎn)品的多元化。采取強有力的議價策略，加強與供應(yīng)商的談判力度，定期進行橫向比價，采取對標(biāo)管理，確保物料采購價格的市場競爭力，防止獨家供應(yīng)的風(fēng)險。引入精細化的物料管理系統(tǒng)，實施定額制度以減少浪費，保證庫存的最優(yōu)化，平衡庫存成本與服務(wù)水平。提升供應(yīng)商關(guān)系管理，通過規(guī)范化管理及績效考核機制來加強與供應(yīng)商的合作，確保供應(yīng)商的服務(wù)性和質(zhì)量一致性。強化對物流服務(wù)商的管理，設(shè)立更嚴(yán)格的交付質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，定期進行績效評估，提升客戶和公司之間的粘性。加強新供應(yīng)商的開發(fā)，以確保材料成本的優(yōu)勢和供應(yīng)鏈的創(chuàng)新能力。提升供應(yīng)鏈風(fēng)險評估和管理策略，確保業(yè)務(wù)的持續(xù)性和供應(yīng)鏈的韌性。
5、質(zhì)量管理提升計劃
公司將繼續(xù)發(fā)揮質(zhì)量體系的管理作用，提高產(chǎn)品審核和過程審核的質(zhì)量與數(shù)量，為產(chǎn)品和過程改進提供切實依據(jù)，繼續(xù)對不合格產(chǎn)品進行嚴(yán)格有效管理，將原料不合格納入不合格品管理，追查原因并輔助供應(yīng)商改進，不合格成品不僅繼續(xù)加強原因分析與糾正預(yù)防，同時增加問題產(chǎn)生過程判定，進一步明確問題產(chǎn)生源，識別過程的有效性與符合性，并提升其與現(xiàn)場的適宜性；確?？蛻魧徍送ㄟ^率100%，客戶要求的整改項目落實率100%，對整改項目落實后的有效性跟蹤100%；提升全員質(zhì)量意識，對員工進行質(zhì)量意識，質(zhì)量管控，質(zhì)量工具等多方面培訓(xùn)和宣貫，從各過程的監(jiān)督，糾正與改進度實現(xiàn)公司產(chǎn)品質(zhì)量的提升。
（三）未來發(fā)展面臨的主要風(fēng)險
1、宏觀經(jīng)濟運行的風(fēng)險
改性塑料作為重要的工業(yè)原料之一，其需求受宏觀經(jīng)濟和下游行業(yè)景氣程度影響較大。公司產(chǎn)品主要應(yīng)用于電動工具、汽車零部件、家用電器、電子電氣等領(lǐng)域。公司業(yè)務(wù)發(fā)展情況與上述產(chǎn)業(yè)息息相關(guān)，當(dāng)宏觀經(jīng)濟處于上升階段時，產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，終端消費能力和消費意愿提高，行業(yè)發(fā)展隨之加速；反之，當(dāng)宏觀經(jīng)濟處于下降階段時，產(chǎn)業(yè)發(fā)展放緩，終端消費能力和消費意愿減弱，行業(yè)發(fā)展相應(yīng)放緩。如果未來下游行業(yè)受宏觀經(jīng)濟形勢、進出口貿(mào)易環(huán)境和匯率波動等因素影響而出現(xiàn)不利變化，公司所處行業(yè)的需求增速可能放緩，進而對公司經(jīng)營成果造成不利影響。公司將高度關(guān)注宏觀經(jīng)濟運行中的潛在風(fēng)險，及時把握行業(yè)發(fā)展動向以及客戶對于新材料、新產(chǎn)品的需求，進一步完善公司法人治理結(jié)構(gòu)及合規(guī)體系建設(shè)，以創(chuàng)新引領(lǐng)發(fā)展，通過艱苦奮斗、持續(xù)創(chuàng)新，成為世界級工業(yè)客戶的首選材料供應(yīng)商。
2、原料價格及供應(yīng)風(fēng)險
改性塑料制造企業(yè)的生產(chǎn)成本中，原材料成本是主要組成部分，原材料價格的波動對產(chǎn)品成本的影響較大。公司主要原材料包括PA6、PC、PP、各類色粉、助劑等，其中大部分屬于石油加工行業(yè)的下游產(chǎn)品，受國際原油價格波動、市場供求關(guān)系的影響較大。原材料價格的波動和供應(yīng)穩(wěn)定性將給公司的短期盈利和生產(chǎn)保障帶來壓力。公司將通過國內(nèi)外資源整合，打造更趨完善的產(chǎn)業(yè)鏈，不斷通過技術(shù)創(chuàng)新提高產(chǎn)品附加值、優(yōu)化生產(chǎn)流程節(jié)約生產(chǎn)用料、與客戶約定產(chǎn)品售價調(diào)整機制、與上游供應(yīng)商開展良好的合作等方式，降低主要原材料價格波動影響經(jīng)營業(yè)績的風(fēng)險。
3、產(chǎn)品研發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新的風(fēng)險
公司主要為下游電動工具、汽車零部件、家用電器等行業(yè)客戶提供高端改性塑料產(chǎn)品，其主要業(yè)務(wù)與下游客戶需求、生產(chǎn)工藝發(fā)展、產(chǎn)品生命周期息息相關(guān)。高端改性塑料的研制具有研發(fā)投入大、技術(shù)難度高、試驗周期長等特點，且容易受到不可預(yù)測因素的影響。若產(chǎn)品研發(fā)進度滯后或失敗，無法實現(xiàn)持續(xù)的技術(shù)創(chuàng)新，公司將不能長期保持已有的技術(shù)優(yōu)勢和持續(xù)競爭力，進而對經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生不利影響。公司將及時把握技術(shù)、市場和政策的變化趨勢，跟蹤掌握行業(yè)新技術(shù)、新材料或新工藝，將技術(shù)研發(fā)成果與客戶需求相結(jié)合，提高技術(shù)研發(fā)成果對經(jīng)濟效益的貢獻，不斷加強公司的技術(shù)優(yōu)勢
4、項目建設(shè)風(fēng)險
公司改性塑料擴產(chǎn)及塑料制品成型新建建設(shè)項目和研發(fā)測試中心計劃及實驗室項目目前已完成主體土建工程建設(shè)，項目建設(shè)周期較長，在管理和組織實施過程中，存在工程進度、工程質(zhì)量、設(shè)備價格、建設(shè)成本等因素發(fā)生變化的風(fēng)險，工程組織和管理能力、項目建設(shè)進度、預(yù)算控制、設(shè)備引進與技術(shù)合作情況、項目建成后其生產(chǎn)能力與技術(shù)工藝水平是否達到設(shè)計要求以及是否出現(xiàn)意外事件或不可抗力，都會對項目的順利達產(chǎn)造成影響。項目進展的不確定性，對公司的經(jīng)營及業(yè)績產(chǎn)生一定的風(fēng)險。針對上述情況，公司對項目的設(shè)計方案、施工組織方案進行了充分的研究論證，配備了強有力的籌建班子，并通過聘請專業(yè)顧問、招標(biāo)精選參建公司、加強合同履行監(jiān)控等措施，規(guī)避項目建設(shè)風(fēng)險
5、技術(shù)人才流失風(fēng)險
高素質(zhì)的人才隊伍是公司保持高速發(fā)展和核心競爭力的關(guān)鍵因素，而人才的引進、成長、激勵和提升需要一定的時間和過程。新材料產(chǎn)業(yè)是近年來國家重點支持的戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)，隨著國家對新材料產(chǎn)業(yè)重視程度的不斷提升以及未來產(chǎn)業(yè)規(guī)模的持續(xù)擴大，人才競爭將會日趨激烈。如果公司的人才引進和培養(yǎng)機制不能滿足公司快速發(fā)展的需要，出現(xiàn)核心技術(shù)人員流失的情況，將對公司的技術(shù)研發(fā)以及可持續(xù)發(fā)展帶來不利影響。公司將繼續(xù)堅持以技術(shù)創(chuàng)新為根本，注重人才引進和人才培養(yǎng)，持續(xù)完善引才、育才、愛才、親才、護才的激勵機制和管理辦法，在業(yè)務(wù)發(fā)展和技術(shù)研發(fā)過程中不斷擴充和優(yōu)化研發(fā)團隊，為公司的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展提供有力的人力資源保障。
6、外匯匯率風(fēng)險
公司外銷主要采用美元進行定價和結(jié)算，人民幣匯率波動將對公司收入、匯兌損益和經(jīng)營業(yè)績帶來一定程度的影響。公司將通過加強研發(fā)投入，提高產(chǎn)品議價能力，開展國際化采購，對外幣資產(chǎn)及外幣負債匹配性、期限結(jié)構(gòu)等進行動態(tài)管理等方式，以最大程度降低面臨的外匯風(fēng)險。
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