觀察：臺灣石化產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及展望

 

舒方舟 中國石油和化學工業(yè)聯(lián)合會港澳臺辦公室

 

石化工業(yè)是中國臺灣省三大支柱產(chǎn)業(yè)之一，從業(yè)人員達70萬人以上。1949年，中油公司（即后來的臺灣中油）從上海遷往臺灣建設高雄煉油廠，臺灣省石化工業(yè)自此揭開序幕，之后由臺塑公司于1953年設立臺灣第一家PVC廠，開啟了民營企業(yè)投資石化工業(yè)的開端。在此后60余年的發(fā)展過程中，通過石化下游加工業(yè)逆向整合中、上游石化原料行業(yè)，臺灣省建立了完整的石化工業(yè)體系。石化工業(yè)不僅是推動臺灣省經(jīng)濟發(fā)展的關鍵性產(chǎn)業(yè)，同時還具有相當?shù)膰H競爭力。

 

一、2019 年臺灣石化產(chǎn)業(yè)概況

 

(一) 整體石化產(chǎn)業(yè)概況

 

2019年，臺灣石化基本原料及中間原料產(chǎn)量呈現(xiàn)跌多漲少的格局。

 

在石化基本原料生產(chǎn)方面，烯烴生產(chǎn)量皆呈現(xiàn)衰退，乙烯年總產(chǎn)量達411.3萬公噸，較前一年的421.8萬公噸下滑2.47%；丙烯總產(chǎn)量為333.7萬公噸，也較上年的348.6萬公噸衰退4.29%；另丁二烯生產(chǎn)量53萬公噸，比上年58萬公噸減產(chǎn)8.59%；在芳香烴生產(chǎn)量變動方面，漲跌互現(xiàn)，甲苯產(chǎn)岀量達36.7萬公噸，比上年32萬公噸成長14.78%；苯與二甲苯的產(chǎn)量則雙雙下滑，苯產(chǎn)品的產(chǎn)量則比上年度大幅衰退17.3%，總產(chǎn)量143.6萬公噸；二甲苯產(chǎn)量則為159.6萬公噸，較前一年下降11%。

 

在有關中間原料的生產(chǎn)量方面，塑膠原料的聚氯乙烯產(chǎn)量與去年相當約為174.6萬公噸，略減1.27%；苯乙烯產(chǎn)出量小幅下滑至200.5萬公噸，減幅約5%，聚苯乙烯生產(chǎn)量則逆勢成長約6.6%，產(chǎn)量來到78.8萬公噸。合成纖維原料中的純對苯二甲酸總產(chǎn)量小幅擴張6.0%達到359.2萬公噸；己內酰胺與丙烯腈兩項產(chǎn)品之生產(chǎn)量分別衰退17%和2.8%。

 

主要橡膠原料受市場供需影響，聚丁二烯橡膠產(chǎn)量為11.2萬公噸增幅5.74%，苯乙烯丁二烯橡膠生產(chǎn)量為7.4萬公噸，略減2.2%。

 

 

(二) 細項產(chǎn)業(yè)概況

 

1. 石油化工原料制造業(yè)：

 

2019 年石油化工原料制造業(yè)產(chǎn)值為新臺幣 9,786 億元，折合人民幣2,212億元，較去年同期相比衰退 20.2%。因市場需求端相對低迷，加上產(chǎn)品價格持續(xù)下跌，如乙烯衰退 6.3%、丙烯衰退 9.3%，因此產(chǎn)值衰退。

 

臺灣基本原料與中間原料生產(chǎn)廠商共約11家，其中乙烯、丙烯和丁二烯生產(chǎn)廠商有中油和臺塑石化；臺合和臺塑生產(chǎn)正丁烯；生產(chǎn)苯的主要廠商有中油、臺化與中碳；生產(chǎn)甲苯的主要廠商有中油、臺化中碳、國喬與臺苯；生產(chǎn)二甲苯的主要廠商有中油與臺化；生產(chǎn)氯乙烯單體(VCM)的有臺塑與臺氯；生產(chǎn)苯乙烯單體(SM)的有臺化、國喬、臺苯；生產(chǎn)醋酸乙烯單體(VAM)的為大連；生產(chǎn)甲基丙烯酸甲酯(MMA)的有臺塑與高雄塑酯。

 

臺灣基本原料產(chǎn)業(yè)主要集中在云林麥寮與高雄地區(qū)仁武大社與林園兩地。若以產(chǎn)品產(chǎn)能來看，云林麥寮約占了臺灣基本原料產(chǎn)能的71.8%，高雄地區(qū)約占了臺灣基本原料產(chǎn)能的26.6%，其他地區(qū)占1.6%。

 

臺灣基本原料與中間原料產(chǎn)品的主要客戶多為臺灣塑膠材料、橡膠材料以及人纖原料企業(yè)，下游企業(yè)利用基本原料以生產(chǎn)許多不同的下游產(chǎn)品，目前中國臺灣企業(yè)在海外投資生產(chǎn)基本原料的廠區(qū)主要有臺塑集團的美國廠以及在中國大陸的寧波廠。未來臺塑集團還將利用美國德州的頁巖氣資源進行擴產(chǎn)，而中國臺灣的和桐、合聚與亞聚等石化企業(yè)也將利用中國大陸福建古雷半島的土地建置新的石化產(chǎn)品生產(chǎn)基地。

 

2. 合成樹脂及塑料制造業(yè)

 

2019 年合成樹脂及塑料制造業(yè)產(chǎn)值為新臺幣 5,111億元，折合人民幣1,155億元，較去年同期衰退 15.6%。上游原料價格下跌，新增產(chǎn)能投產(chǎn)、市場需求低迷，致使市場供過于求，使合成樹脂及塑料產(chǎn)品報價下跌，如：PE 衰退 8.4%、PVC 衰退 4.4%、PP 衰退7.8%。

 

臺灣塑膠原料生產(chǎn)廠商超過15家，其中LDPE(包含LLDPE與EVA)主要生產(chǎn)廠商有臺塑、亞聚與臺聚；HDPE主要生產(chǎn)廠商有臺塑；PP主要生產(chǎn)廠商有臺塑、臺化與榮化；生產(chǎn)PC的主要廠商有臺塑、華夏與大洋：生產(chǎn)PS的主要廠商有奇美、臺達化、高福、必銓、國亨、臺化與英全；生產(chǎn)ABS的主要廠商有奇美、臺化、國喬、臺達化與大東樹脂等。

 

臺灣塑膠原料產(chǎn)業(yè)主要集中在云林麥寮與高雄地區(qū)(仁武、大社與林園)兩地。若以產(chǎn)品產(chǎn)能來看，云林麥寮約占了臺灣塑膠原料產(chǎn)能的32.5%；高雄地區(qū)約占了34.8%，其它地區(qū)占了32.7%。

 

臺灣塑膠原料產(chǎn)品之主要客戶多為臺灣塑膠加工、混煉與制品企業(yè)，除了在中國臺灣提供中國臺灣下游企業(yè)在中國臺灣應用外，也提供制品企業(yè)海外生產(chǎn)之用，塑膠原料加工成形成各種高附加價值之產(chǎn)品。

 

在海外生產(chǎn)方面，臺塑集團于美國德州廠與中國大陸寧波廠設有塑膠原料生產(chǎn)設備；非臺塑集團的奇美、國喬、臺達化、聯(lián)成、見龍在中國大陸也有塑膠原料生產(chǎn)基地。

 

3. 合成橡膠制造業(yè)

 

2019 年合成橡膠制造業(yè)產(chǎn)值為新臺幣 537 億元，折合人民幣121億元，較去年同期衰退 14.8%， 與上一季相比衰退 0.1%。原料丁二烯報價受油價下跌影響，拉低合成橡膠產(chǎn)品報價。

 

臺灣橡膠原料主要生產(chǎn)廠商共有5家，其中，丁二烯橡膠生產(chǎn)廠商有奇美與臺橡；苯乙烯-丁二烯橡膠生產(chǎn)廠商有奇美與臺橡；熱可塑性橡膠生產(chǎn)的主要廠商有臺橡、奇美、李長榮與英全；南帝化工生產(chǎn)丁腈橡膠。

 

臺灣橡膠原料產(chǎn)業(yè)主要集中在南部地區(qū)，而奇美則是在臺南，英全位于臺中若以產(chǎn)品產(chǎn)能來看，高雄地區(qū)約占了臺灣橡膠原料產(chǎn)能的56.1%；臺南地區(qū)約占了臺灣橡膠原料產(chǎn)能的34.5%，臺中地區(qū)占約9.4%。臺灣橡膠原料產(chǎn)品之主要客戶多為臺灣橡膠材料丶橡膠制品企業(yè)。

 

目前，臺灣企業(yè)在海外投資生產(chǎn)橡膠原料的廠商，主要有臺橡集團與李長榮集團在美國、中國大陸與印度投資。臺橡于2010年底并購美國Dexo的TPE產(chǎn)能，在中國大陸南通與印度也有設廠投資；李長榮則在美國與中國大陸惠州進行設廠投資。

 

二、臺灣省石化工業(yè)產(chǎn)業(yè)結構及發(fā)展現(xiàn)狀

 

臺灣省石化工業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈貫穿上中下游，產(chǎn)業(yè)關聯(lián)度高，各項產(chǎn)業(yè)已具有相當規(guī)模，并具有較強競爭力。

 

 

臺灣省石化工業(yè)上游包括油氣勘探與生產(chǎn)、煉油和基本原料生產(chǎn)。其中，從事勘探與生產(chǎn)的企業(yè)僅臺灣中油一家，主要在海外與國際石油公司合作進行石油和天然氣的勘探開發(fā)，業(yè)務涉及美洲、亞太、非洲地區(qū)8個國家的22個區(qū)塊。

 

從事原油煉制的企業(yè)共有兩家，臺灣中油和臺塑，共有4家煉油廠，總原油加工能力為6,100萬噸/年，加工原油的來源主要依賴進口。

 

從事基本原料生產(chǎn)的也主要是臺灣中油和臺塑，兩家公司掌控了臺灣島內全部輕油裂解廠，分別位于高雄和云林麥寮地區(qū)。臺灣中油新三輕、四輕及五輕所生產(chǎn)的乙烯、丙烯、丁二烯、苯、甲苯、二甲苯等產(chǎn)品主要供應高雄大社、仁武及林園等地區(qū)中下游石化企業(yè)。

 

由于島內能夠提供石化基本原料的僅有臺灣中油及臺塑兩家公司，中游企業(yè)通過購買中油和臺塑的乙烯、丙烯、丁二烯、苯、合成氣、一氧化碳等石化基本原料而形成兩大體系，分別為中油系統(tǒng)和臺塑系統(tǒng)。

 

中油系統(tǒng)的生產(chǎn)企業(yè)包括：臺聚、亞聚、臺氯、東聯(lián)、中纖、國喬、臺苯、大連、李長榮、臺灣中石化等30余家公司，集中分布在大社、仁武、林園石油化學中心，主要產(chǎn)品包括ABS、TPE、PTA、LDPE、HDPE、VCM、EG、SM、EVA、PP、PS、AN、SBR、NBR、CPL等。

 

臺塑系統(tǒng)主要生產(chǎn)企業(yè)除臺塑、南亞塑膠、臺化、臺塑石化（合稱“臺塑四寶”）外，還包括臺朔重工、臺灣小松電子、南亞科技等40余家公司，集中分布在臺塑石油化學中心（六烴），分別從事煉油、石化、塑料原料、塑料二次加工、纖維及紡織、電子材料、機械產(chǎn)品之生產(chǎn)以及運輸業(yè)務。

 

臺灣省石化工業(yè)下游是指對石化產(chǎn)業(yè)中游原料產(chǎn)品進行加工，得到塑料制品、紡織制品、橡膠制品以及其他化學制品等的企業(yè)，目前已達到萬余家。

 

三、臺灣石化產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨問題

 

2020年石化業(yè)的最大隱憂，將會是來自于供給面，包括中國大陸、美國、中東都有大量石化產(chǎn)能陸續(xù)投產(chǎn)，造成市場供給暴增，由于產(chǎn)能增，速度高過需求，產(chǎn)能利用率將受到嚴重沖擊。

 

雖然大陸、印度和日本都投注了大量公共基礎建設，也有利石化原料產(chǎn)品的需求提升，但由于RCEP(區(qū)域全面經(jīng)濟伙伴關系協(xié)議)今年將生效，包括東盟十國與中國大陸、日本、韓國、澳洲、新西蘭等國家，彼此關稅將逐步調降至零，而臺灣被排除在外，將不利于臺灣石化行業(yè)。

 

此外，2019年底爆發(fā)的新型冠狀病毒傳染性肺炎，專家估算對全球經(jīng)濟的打擊，可能是2003年SARS爆發(fā)的3-4倍，主要因為2003年，中國占全球GDP的4%如今已經(jīng)達到17%，為當時的3-4倍，這代表此波病毒對全球經(jīng)濟的沖擊會強得多，未來石化行業(yè)不容樂觀。

 

石化企業(yè)應隨時掌握景氣變動趨勢，調整工廠操作率及原料與產(chǎn)品庫存來降低營運風險。另外，貿易戰(zhàn)后續(xù)發(fā)展、全世界仍持續(xù)關注的氣候變遷、限塑以及循環(huán)經(jīng)濟等仍將是臺灣石化企業(yè)不得不面對的重要課題。