塑料包裝是指以高分子樹脂為主要材料，在增塑劑、發(fā)泡劑、穩(wěn)定劑等添加劑的幫助下，通過吸塑、注塑、吹塑、擠出等成型工藝加工而成的具有包裝、收納、保護、緩沖、隔離等用途的塑料制品。得益于政策紅利的扶持、市場需求增長等因素，中國塑料包裝行業(yè)市場規(guī)模逐年增長。
隨著科技水平的革新，新型包裝材料層出不窮，塑料包裝產品將會以綠色環(huán)保、功能性強的方向持續(xù)發(fā)展以滿足下游行業(yè)的需求，行業(yè)市場規(guī)模有望持續(xù)增長，預計到2022 年將達到3967.1億元。
塑料包裝行業(yè)分類情況
塑料包裝企業(yè)分布具有較強的區(qū)域性，在珠三角、長三角以及環(huán)渤海地區(qū)形成了產業(yè)集群，這三大區(qū)域是中國食品飲料、日化、電子信息制品等行業(yè)比較發(fā)達的地區(qū)，塑料包裝作為配套產業(yè)，在這些區(qū)域布局具有一定的產業(yè)集群優(yōu)勢，并且能夠形成產業(yè)協(xié)同效應。
此外，下游各行業(yè)對于包裝材料及時、批量的供應有較高要求，塑料包裝行業(yè)在珠三角、長三角以及環(huán)渤海地區(qū)形成產業(yè)布局也有助于企業(yè)提高物流配送的效率、提高供應鏈的響應速度，進而提升經濟效益。
塑料包裝行業(yè)產業(yè)鏈由上游的原材料及加工設備商、中游的生產制造商以及下游應用領域組成。上游原材料及加工設備商包括聚氯乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯等合成樹脂，生產塑料制品所必需的穩(wěn)定劑、增塑劑、發(fā)泡劑等添加劑及生產制造塑料包裝產品的包裝機械；中游由負責生產制造塑料包裝產品的廠商組成，廠商根據(jù)下游行業(yè)應用的不同需求提供設計、生產、銷售、服務等業(yè)務；下游塑料包裝制品應用領域廣泛，包括食品、醫(yī)藥、電子信息制造、日化用品等行業(yè)。
塑料包裝行業(yè)產業(yè)鏈情況
塑料包裝行業(yè)中游由生產制造企業(yè)組成。行業(yè)內企業(yè)眾多，以中小企業(yè)為主，行業(yè)集中度較低。行業(yè)內的領先企業(yè)以雙星新材、永新股份、珠海中富、王子新材等為代表隨著環(huán)保法律法規(guī)日趨嚴苛，行業(yè)競爭日趨激烈，中小型企業(yè)面臨著被淘汰的危險，而大型企業(yè)則有望持續(xù)提升研發(fā)創(chuàng)新水平、生產加工水平和生產管理水平，通過向產業(yè)鏈上下游延伸以及借助規(guī)模優(yōu)勢降低單位生產成本，進而分散經營風險和降低原材料價格波動對于經營狀況和盈利空間的影響。
隨著塑料包裝行業(yè)的發(fā)展，行業(yè)整合趨勢日趨明顯，行業(yè)集中度將進一步提高。在環(huán)保要求日益提高、科技水平逐漸提升、下游行業(yè)需求精細化的大背景下，塑料包裝產品將朝著環(huán)?；⒐δ芑?、輕量化的方向發(fā)展。高功能薄膜行業(yè)作為新材料產業(yè)的一員，持續(xù)融合信息技術，并受益新能源、限塑令等國家層面政策，未來將迎來廣闊的發(fā)展前景。
禁限塑令為膜材育商機
禁限塑令的推出也為薄膜行業(yè)帶來商機。2020年1月，國家發(fā)布了《關于進一步加強塑料污染治理的意見》，禁用不可降解的一次性塑料包裝袋、塑料餐具及一次性塑料吸管等塑料制品。聯(lián)合國規(guī)劃署(UNEP)也在與艾倫·麥克阿瑟基金會聯(lián)合發(fā)布的《2020新塑料經濟全球承諾進展報告》中強調，重新思考如何生產、使用和再利用塑料，從源頭解決塑料污染問題，從傳統(tǒng)包裝向綠色包裝轉變，將是全世界共同努力的方向。
目前包裝行業(yè)通常采用基膜—阻隔層—密封層的多材料復合包裝結構，包裝回收難度非常大。隨著軟包裝回收再利用的推廣，雙向拉伸聚乙烯薄膜(BOPE)等單一材料包裝將開啟塑料經濟新的循環(huán)可能，成為包裝行業(yè)的投資熱點。同時，如流延、涂布、鍍膜等單一材料包裝生產技術、設備也將迎來發(fā)展。
此外，盡管世界各國都在倡導塑料包裝的回收再利用，但仍有部分不能回收利用的一次性包裝存在。隨著技術的發(fā)展及生產成本的降低，以雙向拉伸聚乳酸薄膜(BOPLA)為代表的生物基薄膜將成為薄膜行業(yè)未來10年的發(fā)展熱點，但目前相關政策法規(guī)尚不完善，入行投資仍需謹慎。
光電領域成應用熱點
隨著我國新能源政策的推進，以及5G通信、工業(yè)互聯(lián)網等信息技術的發(fā)展，應用于光電領域的高功能薄膜成為行業(yè)熱點。
新能源的發(fā)展對高功能薄膜提出了新的要求。以電池隔膜為例，一般隔膜成本可占鋰離子電池生產成本的10%~20%，是鋰電池的重要部件。據(jù)統(tǒng)計，2020年我國鋰離子電池總產量188.5億只，電池隔膜需求量約31.3億平方米。其中，動力電池、儲能電池產量增長迅速，對耐溫性能良好、高力學穩(wěn)定性的電池隔膜需求正在日益增加。
另一個行業(yè)熱點是隨著5G技術的逐步推廣普及，憑借著低介電損耗和高透波性優(yōu)點而異軍突起的LCP膜。據(jù)介紹，目前國內正在嘗試雙軸拉伸法LCP制膜技術，生產瓶頸突破后市場將迎來暴發(fā)，預計到2025年LCP薄膜的需求量可達到3000萬平方米左右。
此外，數(shù)碼產品的快速更新迭代也帶動了光學領域高功能薄膜的發(fā)展。由于疫情影響，辦公、教育的線上化引發(fā)顯示器需求快速增加，同時近年來電視機、顯示器呈現(xiàn)大尺寸化趨勢，LCD面板用光學膜的需求量也隨之猛增。
產業(yè)鏈發(fā)展趨勢向好
去年盡管我們面對了百年未有之大變局和新冠肺炎疫情的全球蔓延，外圍環(huán)境形勢嚴峻，但新材料產業(yè)中的膜材料展現(xiàn)出了良好的發(fā)展態(tài)勢。去年一年內，大批新興薄膜企業(yè)快速成長，行業(yè)企業(yè)加大功能薄膜新產品研發(fā)和市場拓展，逐步向結構功能復合化以及功能材料智能化、綠色化方向發(fā)展，形成了特種化、高端化供給鏈，整體產業(yè)鏈發(fā)展趨勢向好。
預計2021~2023上半年，我國包括高功能薄膜在內的薄膜行業(yè)將迎來新的發(fā)展機遇期和投資高潮期，高功能薄膜年產能將以超過20%的幅度增長，普通薄膜領域每年也將以超過15%的幅度增長。但2023年下半年至2024年上半年，除極少數(shù)填補國內市場空白的高功能薄膜產品仍將以10%左右的幅度增長外，其余高功能薄膜及普通薄膜產品的投資增長將會趨于停滯。
未來，全國薄膜行業(yè)將進入大整合階段，隨著核心競爭力不足的企業(yè)出局，頭部企業(yè)的競爭優(yōu)勢將會愈發(fā)明顯，市場競爭也將越發(fā)激烈，行業(yè)最終還是要走技術創(chuàng)新和高功能薄膜發(fā)展之路。
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